近日，由國務(wù)院發(fā)展研究中心國際技術(shù)經(jīng)濟研究所主辦的“中國智能化轉(zhuǎn)型與技術(shù)創(chuàng)新高層研討會”在北京召開，同時正式對外發(fā)布《中國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》（以下簡稱《白皮書》）。

云計算已經(jīng)成為中國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級的技術(shù)底座，《中國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》的發(fā)布為我們?nèi)媪私馕覈?a target="_blank">云計算產(chǎn)業(yè)實力和數(shù)字經(jīng)濟水平提供了有益的參考。白皮書從國際國內(nèi)的發(fā)展分析入手，對中國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與未來趨勢進行了深入分析，并對中國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了富有建設(shè)性的建議。

當(dāng)前，全球數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，無論是歐美發(fā)達國家，還是中國，都將數(shù)字經(jīng)濟作為下一階段發(fā)展重點。正如傳統(tǒng)經(jīng)濟需要基礎(chǔ)設(shè)施能力的支撐，數(shù)字經(jīng)濟時代，也需要數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的支撐。國務(wù)院發(fā)展研究中心認為，以“5G+云+AI”等新一代信息技術(shù)，以及它們的交叉融合，正在成為數(shù)字經(jīng)濟經(jīng)濟時代的新基礎(chǔ)設(shè)施，也推動企業(yè)數(shù)字化、智能化升級的重要引擎。

通過調(diào)研，國務(wù)院發(fā)展研究中心得出結(jié)論：中國云計算等新興技術(shù)產(chǎn)業(yè)正在快速增長，對企業(yè)轉(zhuǎn)型、升級、創(chuàng)新有極大的推動作用。同時我們也發(fā)現(xiàn)，目前云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模與歐美國家還存在較大差距，中國企業(yè)上云率也處于較低水平，自主可控能力也有待加強。本報告將包含以下三個部分：背景分析（國際與國內(nèi)）、中國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與未來趨勢、中國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議。

一、云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán)境分析

1.國際云計算發(fā)展情況

根據(jù)著名經(jīng)濟學(xué)家卡蘿塔·佩雷斯的論述，人類進入工業(yè)社會后，經(jīng)歷了五次產(chǎn)業(yè)周期變革，每個周期大致50-60年，前30年為基礎(chǔ)技術(shù)的發(fā)明階段，后30年為技術(shù)加速應(yīng)用階段。

當(dāng)前，世界正處于從上世紀80年代開始的ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期后30年，信息新技術(shù)在各領(lǐng)域加速落地，互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用不斷深化，數(shù)字經(jīng)濟逐漸興起并快速發(fā)展。

從云計算的國際發(fā)展環(huán)境看，全球數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，云計算作為數(shù)字經(jīng)濟基礎(chǔ)設(shè)施被賦予新的使命。埃森哲所做關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟的研究顯示，對于數(shù)字經(jīng)濟來說，云計算不僅僅是實現(xiàn)IT資源池化、提升性能、降低成本和簡化管理的工具，更重要的是為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供豐富的服務(wù)。

隨著國家間的科技角力持續(xù)深化和產(chǎn)業(yè)升級的不斷推進。世界主要國家已充分認識到云計算的基礎(chǔ)作用，紛紛加大對云計算產(chǎn)業(yè)的扶植力度，出臺一系列政策措施和規(guī)劃推動本國云產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進而驅(qū)動數(shù)字經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展。

美國方面，2008年全球金融危機爆發(fā)，美國政府開始正視經(jīng)濟過度依賴服務(wù)業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)所帶來的后果，重新重視制造業(yè)，并出臺了一系列措施。美國政府推動制造業(yè)企業(yè)將云計算、大數(shù)據(jù)和傳感控制等技術(shù)應(yīng)用于大量制造場景中，從而促進制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

在歐盟，以德國為例，在德國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的過程中，云計算起到了至關(guān)重要的作用，賦能新型制造系統(tǒng)改變既有生產(chǎn)方式，大幅提升了德國制造業(yè)的生產(chǎn)效率，從而帶動德國制造業(yè)價值鏈升級。

2.國內(nèi)云計算發(fā)展情況

從用戶接受度層面來看，根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)以及綜合IDC和Gartner等機構(gòu)的研究，中國行業(yè)用戶認為云計算已經(jīng)成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心基礎(chǔ)設(shè)施，原因如下：

首先，我國各行業(yè)企業(yè)IT基礎(chǔ)架構(gòu)向云遷移已經(jīng)成為主流趨勢，各行業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)上云率不斷提升，而隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求的深入，云計算在數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級過程中將得到更廣泛的應(yīng)用。

其次，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的前提是對企業(yè)資源的優(yōu)化，而云計算以其強大的彈性和高可拓展性，不僅可以實現(xiàn)IT資源優(yōu)化，更可以實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)大化。

第三，云計算這種IT形態(tài)可以帶來更多的業(yè)務(wù)創(chuàng)新機會。如金融行業(yè)可以利用云平臺開發(fā)、測試并上線新的金融互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，制造業(yè)可以利用云計算為客戶定制化設(shè)計、生產(chǎn)產(chǎn)品。

同時，新一代信息技術(shù)正朝著深度融合的方向發(fā)展。其中，“5G+云+AI”的組合最具代表性，以5G為代表的CT通信技術(shù)，以AI為代表的IT信息技術(shù)，和以云為代表的底座平臺技術(shù)，三者彼此間緊密融合，會釋放出巨大能量，推動我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。

新型技術(shù)賦能等成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必要條件。云計算產(chǎn)業(yè)作為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心基礎(chǔ)設(shè)施地位至關(guān)重要，從國家安全、產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的角度來看，云計算產(chǎn)業(yè)中的芯片、IT基礎(chǔ)設(shè)施等環(huán)節(jié)的自主可控是保障云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展、助力實現(xiàn)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必要條件之一。

二、中國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來趨勢

1.中國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，在政府、產(chǎn)業(yè)的雙重推動下，云計算技術(shù)在我國得到迅速推廣。綜合我們調(diào)研和中國信息通信研究院、IDC等研究機構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年中國云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到962.8億元人民幣。

從區(qū)域角度來看，華北、華東、華南是中國云計算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的主導(dǎo)區(qū)域。主要是因為這些區(qū)域集中了中國主要的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和金融、消費品、制造等行業(yè)用戶，其中，華北地區(qū)份額高，占23.1%

從行業(yè)角度來看，當(dāng)前，中國云計算的主要用戶集中在互聯(lián)網(wǎng)、交通、物流、金融、電信、政府等領(lǐng)域。近年來，各行業(yè)的數(shù)據(jù)量激增，更多領(lǐng)域開始利用云計算技術(shù)挖掘數(shù)據(jù)價值。因此，值得留意的一個現(xiàn)象是，盡管互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)仍然是云計算產(chǎn)業(yè)的主流應(yīng)用行業(yè)，但是交通物流、金融、制造、政府等行業(yè)、領(lǐng)域的云計算應(yīng)用水平正在快速提高，占據(jù)更重要的市場地位。如果我們將之前以互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用推動的云稱為云1.0，那么現(xiàn)在傳統(tǒng)政企市場推動的云則邁向了2.0階段。

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，云計算產(chǎn)業(yè)鏈可以分為：上游核心硬件（芯片：CPU、閃存，內(nèi)存）、中游IT基礎(chǔ)設(shè)備（服務(wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等）、下游云生態(tài)（基礎(chǔ)平臺、云原生應(yīng)用等）三部分。

基于這樣的分類，我們看下中國云計算產(chǎn)業(yè)鏈基本情況。

上游核心硬件方面，在云計算領(lǐng)域，芯片產(chǎn)業(yè)仍是重中之重，處于云計算產(chǎn)業(yè)的上游位置，芯片的研發(fā)力直接影響著云計算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平。而囿于我國芯片產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展較為薄弱的境況，我國云計算產(chǎn)業(yè)上游芯片的自主研發(fā)能力與發(fā)達國家相比仍有一定差距。這里的芯片包括服務(wù)器芯片和存儲芯片。我國服務(wù)器芯片自主研發(fā)主要有以下幾種方向：Alpha架構(gòu)、ARM架構(gòu)、MIPS架構(gòu)、X86架構(gòu)、Power架構(gòu)，涌現(xiàn)出基于MIPS的龍芯、基于X86的兆芯、基于ARM的天津飛騰和華為鯤鵬920以及基于Alpha架構(gòu)的成都申威等.基于精簡指令集（RISC）原則的開源指令集架構(gòu)RISC-V也獲得眾多國內(nèi)科技公司的關(guān)注。

中國廠商在高端存儲芯片領(lǐng)域缺少核心技術(shù)，需與國外合作。目前，紫光國芯、武漢新芯等企業(yè)已經(jīng)或正在建設(shè)存儲芯片工廠，進行存儲芯片領(lǐng)域的自主研發(fā)。紫光國芯業(yè)務(wù)涉及存儲芯片的設(shè)計、生產(chǎn)、測試以及方案構(gòu)建，主要專注12英寸DRAM存儲芯片的研發(fā)。福建晉華是國內(nèi)較早開展存儲芯片研發(fā)的企業(yè)，在福建、上海等地建有存儲芯片工廠。

中游IT基礎(chǔ)設(shè)備方面，近年來，國內(nèi)服務(wù)器和存儲廠商大力投入研發(fā)資源，進行自主可控技術(shù)研發(fā)，以服務(wù)器領(lǐng)域為例，綜合多家市場機構(gòu)的研究結(jié)果顯示，當(dāng)前，除核心芯片之外，我國服務(wù)器零部件國產(chǎn)化率已經(jīng)超過60%，這些產(chǎn)品的應(yīng)用，帶動了國內(nèi)相關(guān)市場的發(fā)展，使得國內(nèi)相關(guān)廠商在中國服務(wù)器和存儲市場占據(jù)重要地位。

下游云生態(tài)方面，當(dāng)前，國內(nèi)主要云服務(wù)提供商正通過自主研發(fā)在云生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)方面不斷努力。我國各行業(yè)應(yīng)用絕大多數(shù)是基于Windows和X86架構(gòu)運行，這些商用技術(shù)一旦被限制，會給各行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)運行帶來巨大風(fēng)險。因此，構(gòu)建開放的云生態(tài)，就成為我國云計算產(chǎn)業(yè)最重要、最長遠的發(fā)展任務(wù)。

目前起步比較早的是基于ARM架構(gòu)開放性授權(quán)機制的生態(tài)圈建設(shè)，華為、天津飛騰等都已經(jīng)在ARM指令集的發(fā)展中做出了貢獻，隨著華為、天津飛騰等國內(nèi)廠商市場占有率不斷提高，對ARM指令集發(fā)展的話語權(quán)將逐步增大，有利于通過市場實現(xiàn)對上層生態(tài)的影響力。

2.中國云計算產(chǎn)業(yè)的特點

第一，國內(nèi)云計算產(chǎn)業(yè)盡管呈快速增長，但產(chǎn)業(yè)規(guī)模與歐美國家還存在較大差距。例如，與美國相比，2018年中國云計算市場規(guī)模僅相當(dāng)于美國云計算市場的8%左右，這與同期中國GDP約占美國GDP的66%的現(xiàn)狀差別顯著。

第二，相較于發(fā)達國家，中國企業(yè)上云率還處于較低水平。根據(jù)麥肯錫等研究機構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，2018年，美國企業(yè)上云率已經(jīng)達到85%以上，歐盟企業(yè)上云率也在70%左右。而據(jù)我們的調(diào)研以及相關(guān)組織和機構(gòu)的不完全統(tǒng)計，2018年，中國各行業(yè)企業(yè)上云率只有40%左右。盡管用戶已經(jīng)認識到云的作用，但是體現(xiàn)在行動上，在數(shù)字經(jīng)濟核心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面還有較長的路要走。

第三，云計算已成為政府和企業(yè)提升工作效率和服務(wù)能力的重要手段?，F(xiàn)階段，隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的不斷深入，云計算技術(shù)與政府和大型企業(yè)的業(yè)務(wù)不斷融合，用戶已經(jīng)充分認識到云計算的價值，它已成為政府和企業(yè)提升工作效率和服務(wù)水平的重要手段。

3.中國云計算產(chǎn)業(yè)未來趨勢

在產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，數(shù)字經(jīng)濟將是引領(lǐng)中國云計算產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要推手。在技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域，新技術(shù)和新應(yīng)用的交叉融合也將給云計算市場帶來新的活力，邊緣計算、面向人工智能和機器學(xué)習(xí)的并行發(fā)展有望繼續(xù)拉動市場保持增長；5G也將拉動新的基礎(chǔ)設(shè)施增長，推動新應(yīng)用創(chuàng)新，帶動智能網(wǎng)聯(lián)車等新應(yīng)用與云計算的融合，為市場打開新的上升空間。綜合中國信通院、IDC等研究機構(gòu)的數(shù)據(jù)，我們預(yù)計到2023年，中國云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過3000億元人民幣。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢方面，預(yù)計2023年政府和企業(yè)上云率將超過60%，上云深度將有較大提升。

未來，隨著我國政府和企業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新、流程重構(gòu)、管理變革的不斷深化，同時伴隨數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型需求的提升，將帶動政府和大型企業(yè)上云趨勢加速發(fā)展，上云將進入常規(guī)化階段。綜合工信部等部門和研究機構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計到2023年中國政府和大型企業(yè)上云率將超過60%。

在調(diào)研過程中，我們發(fā)現(xiàn)，在應(yīng)用層面，安全可控也將成為中國政企用戶上云需要考慮的一個重要問題。鑒于云計算承載的業(yè)務(wù)應(yīng)用日益增強的重要性，和全球技術(shù)格局的風(fēng)云變化，政府和大型企業(yè)用戶對云計算技術(shù)的自主、安全、可控要求會隨之提升，特別是對運行著政府和企業(yè)的核心應(yīng)用與數(shù)據(jù)的關(guān)鍵信息系統(tǒng)，自主可控的要求會更高，甚至需要包括芯片、IT基礎(chǔ)設(shè)備以及生態(tài)系統(tǒng)等各環(huán)節(jié)全流程全部實現(xiàn)自主可控，才能保證業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展。因此，全棧自主可控的云計算平臺將成為政府和大型政企的主流IT基礎(chǔ)設(shè)施的重要評估標(biāo)準。

三、中國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

1.要持續(xù)強化政府引領(lǐng)，設(shè)立云計算產(chǎn)業(yè)宏觀目標(biāo)，穩(wěn)步提升上云率

云計算產(chǎn)業(yè)作為數(shù)字經(jīng)濟的基礎(chǔ)，未來將是國家間的核心競爭力之一。綜合世界主要國家發(fā)展云計算產(chǎn)業(yè)、新興技術(shù)的歷程，前期無一例外都是政府引領(lǐng)，政策推動。

我國當(dāng)前還遠未達到“政府主導(dǎo)應(yīng)用向市場主導(dǎo)應(yīng)用過渡”的階段，應(yīng)繼續(xù)發(fā)揮政府引領(lǐng)作用，從國家層面建立云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，制定明確的發(fā)展目標(biāo)和實現(xiàn)目標(biāo)的規(guī)劃與策略，將提升上云率按不同層次分解到各個行業(yè)和部門，通過加強宣傳培訓(xùn)，強化購買服務(wù)投入、擴大產(chǎn)業(yè)競爭力激勵等措施推動我國云計算產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

2.要打造良好的云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，夯實云計算應(yīng)用基礎(chǔ)是前提

當(dāng)前全球面臨的阻礙云計算產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的共性問題，是對安全和服務(wù)質(zhì)量的顧慮。所以要創(chuàng)造我國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好生態(tài)環(huán)境，關(guān)鍵首先在于打造一個云計算應(yīng)用的良好基礎(chǔ)。

應(yīng)在完成頂層設(shè)計的戰(zhàn)略和規(guī)劃的基礎(chǔ)上，由政府主導(dǎo)、企業(yè)參與，制定云計算產(chǎn)業(yè)的相關(guān)法律，立法保護用戶安全與隱私；

制定云計算產(chǎn)業(yè)的安全和服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準；

優(yōu)選和規(guī)范基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)；

采取措施支持數(shù)據(jù)開放，構(gòu)造開源的生態(tài)環(huán)境；

建設(shè)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體系，使上云的用戶真正體驗到敢用、能用、好用、愛用。

3.不斷完善、創(chuàng)新、強化云計算平臺的安全措施

現(xiàn)階段，云計算技術(shù)日趨完善，并在各行業(yè)加速落地。然而影響云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展和應(yīng)用的最普遍、最核心的制約因素就是云計算的安全性和數(shù)據(jù)私密性保護。因此，建議應(yīng)在軟、硬件和管理三個方面加強安全措施建設(shè)。

由于政府和各行業(yè)企業(yè)信息系統(tǒng)的重要程度不同，上云用云的需求也存在差異。例如黨政軍等核心部門及一些戰(zhàn)略性涉密企業(yè)，其信息系統(tǒng)涉及到國計民生，因此在應(yīng)用云技術(shù)時需要其具備較高的信息安全和自主可控級別，而一些普通行業(yè)的企業(yè)，大部分信息系統(tǒng)對信息安全和自主可控的要求則相對不高，可以參考公安部《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護基本要求》。

4.面向“自主可控”發(fā)展需求，推進產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同攻關(guān)

鼓勵龍頭企業(yè)和研究機構(gòu)開放平臺資源，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上核心芯片、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、關(guān)鍵設(shè)備、大數(shù)據(jù)平臺等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的發(fā)展。

加快突破人工智能核心技術(shù)，持續(xù)支持國外企業(yè)聯(lián)合高?？蒲性核脩魡挝粌?yōu)勢力量強強聯(lián)合協(xié)同推進，構(gòu)建高水平云計算和人工智能服務(wù)平臺，培育云計算和人工智能領(lǐng)域具有國際競爭力的龍頭骨干企業(yè)。

5.按不同層級區(qū)別劃分應(yīng)用云計算技術(shù)

由于政府和各行業(yè)企業(yè)信息系統(tǒng)的重要程度不同，上云用云的需求也存在差異。參考公安部《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護基本要求》，以及不同行業(yè)用戶信息系統(tǒng)的重要程度，建議當(dāng)前可將中國政府和企業(yè)用戶劃分成四級：

一級用戶：對安全可控需求高

二級用戶：安全可控需求較高

三級用戶：安全可控需求級別一般

四級用戶：安全可控需求級別較低

結(jié)語

隨著世界各主要國家經(jīng)濟發(fā)展進入深度調(diào)整階段，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，新興信息技術(shù)加速迭代，數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，全球云計算產(chǎn)業(yè)正迎來新機遇，各主要國家都將云計算、5G和人工智能等新興技術(shù)視為承載各類數(shù)字化、智能化升級的核心基礎(chǔ)設(shè)施，作為數(shù)字經(jīng)濟時代國際競爭和發(fā)展經(jīng)濟新動能的制高點。

我國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展快速發(fā)展壯大，并已成為保障我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，向數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的重要基礎(chǔ)設(shè)施。但也凸顯出核心技術(shù)自主研發(fā)程度較低、生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)滯后等問題。未來，中國云計算產(chǎn)業(yè)必須重點突破，加速應(yīng)用深度，才有望實現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟的高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

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網(wǎng)頁名稱：國務(wù)院發(fā)展研究中心：中國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書
URL地址：http://www.rwnh.cn/news31/101631.html

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