服務(wù)器行業(yè)分析

2021-03-03 分類：網(wǎng)站建設(shè)

1.什么是服務(wù)器

服務(wù)器是指網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中的高性能計(jì)算機(jī)，包括應(yīng)用程序服務(wù)器、文檔服務(wù)器、郵件服務(wù)器、Web 服務(wù)器及代理服務(wù)器等。服務(wù)器構(gòu)成與微機(jī)基本相似，由處理器（CPU）、內(nèi)存、磁盤、網(wǎng)卡、監(jiān)視器、電源、機(jī)箱等組成，但對穩(wěn)定性、安全性、可管理性等方面要求比普通電腦更高，價(jià)格也更昂貴。

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2.服務(wù)器的分類：

2.1按照體系架構(gòu)區(qū)分（CPU底層的代碼編號(hào)的運(yùn)行規(guī)則）

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2.1.1--x86服務(wù)器

又稱CISC（復(fù)雜指令集）架構(gòu)服務(wù)器，使用Intel/AMD/其它兼容x86指令集的處理器芯片和Windows操作系統(tǒng)的服務(wù)器。x86 服務(wù)器具有廉價(jià)、標(biāo)準(zhǔn)化、開放性的特點(diǎn)，更適合應(yīng)用在云計(jì)算領(lǐng)域，目前幾乎所有的云計(jì)算中心都是采用x86服務(wù)器。在云計(jì)算的部署環(huán)境下，云計(jì)算中應(yīng)用的虛擬化技術(shù)和分布式計(jì)算技術(shù)能夠彌補(bǔ)x86服務(wù)器在性能和穩(wěn)定性方面的弱點(diǎn)。1）虛擬化技術(shù)是將物理的IT基礎(chǔ)設(shè)施（服務(wù)器、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等）創(chuàng)建虛擬版本的過程，將用戶的應(yīng)用程序和硬件資源相分離，虛擬服務(wù)器之間相互獨(dú)立，可以分別搭建多個(gè)不同的操作系統(tǒng)和開發(fā)環(huán)境，提高了服務(wù)器的使用率。2）分布式計(jì)算則用在處理高性能運(yùn)算的情況下，通過將計(jì)算任務(wù)分配給眾多較低性能的x86服務(wù)器節(jié)點(diǎn)并行計(jì)算，間接實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)的高性能。

2.1.2--非x86服務(wù)器

它們是使用RISC（精簡指令集）或EPIC（并行指令代碼）處理器，并且主要采用UNIX和其它專用操作系統(tǒng)的服務(wù)器，一般分為大型機(jī)、小型機(jī)和UNIX服務(wù)器。

這種服務(wù)器價(jià)格昂貴，體系封閉，但是穩(wěn)定性好，性能強(qiáng)，主要用在金融、電信等大型企業(yè)的核心系統(tǒng)中。但不適合用在IDC中，價(jià)格昂貴＋維護(hù)困難（需要制造廠商的工程人員進(jìn)行維護(hù)）＋兼容性不好，不同廠商的 Unix 服務(wù)器運(yùn)行的操作系統(tǒng)都有一定的差別。

相關(guān)的產(chǎn)品主要是IBM公司的POWER和PowerPC處理器，SUN與富士通公司合作研發(fā)的SPARC處理器、EPIC處理器主要是Intel研發(fā)的安騰處理器等。IBM占據(jù)60-80%的份額。

X86服務(wù)器主要對應(yīng)中低端市場，市場競爭激烈導(dǎo)致毛利率較低，尤其是X86服務(wù)器收入增長主力互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)毛利率低于10%。小型機(jī)（高端服務(wù)器）占據(jù)整個(gè)服務(wù)器市場總收入近20%左右，單價(jià)在10萬美元-50萬美元，毛利率在30%-40%以上，占據(jù)服務(wù)器市場整體利潤的半壁江山。

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2.2 按服務(wù)器的外形機(jī)箱結(jié)構(gòu)來劃分

可分為塔式服務(wù)器、機(jī)架式服務(wù)器和刀片式服務(wù)器，云數(shù)據(jù)中心催生了多節(jié)點(diǎn)服務(wù)器出現(xiàn)。

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服務(wù)器廠商是采購原材料后，組裝成服務(wù)器賣出。

主要的原材料供應(yīng)商：

CPU：Intel（生產(chǎn)X86架構(gòu)CPU的龍頭）、AMD公司、IBM、IDT、Cyrix、華為海思。

內(nèi)存：海力士Hynix、金士頓（Kingston）、三星、美光、金泰克(tigo)、駭客(HyperX)、芝奇(G.SKILL)。

磁盤：聯(lián)想(Lenovo)、英特爾(Intel)、阿爾法(Alpha)、清華同方、趨勢(TRENDnet)、神州數(shù)碼、世紀(jì)飛揚(yáng)(Centifly)。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，在國內(nèi)市場，50%的需求來自超大型企業(yè)（互聯(lián)網(wǎng)/電信），20%的需求來自政府，20%來自中大型企業(yè)。

根據(jù)集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心數(shù)據(jù)，20%的需求來自BAT，包括字節(jié)跳動(dòng)、京東等在內(nèi)，50%的來自互聯(lián)網(wǎng)廠商。

根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，需求量和未來增速最快的也集中在互聯(lián)網(wǎng)/電信/政府。

下游基本都是大型企業(yè)/政府，話語權(quán)很強(qiáng)。

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服務(wù)器本身不是高技術(shù)行業(yè)，市場競爭非常激烈。

從全球市場份額來看：DELL第一，占20%。Hewlett Packard（惠普）第二，占15%。Inspur(浪潮)第三，占5.9%，華為第四，此外ODM是指白牌廠商，不是單個(gè)公司，占比22.5%。

從中國市場份額來看，Inspur(浪潮)第一，占比28.73%，華為/H3C（新華三）/DELL/中科曙光/聯(lián)想分列2-6位。

可以看出幾個(gè)變化：

1. 全球市場：ODM白牌服務(wù)器全球市場份額急速擴(kuò)張，中國品牌浪潮和華為份額緩慢擴(kuò)張。

2. 中國市場：浪潮份額快速擴(kuò)張，新華三16年開始份額提升較快。

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1. 云計(jì)算

1.1虛擬化和分布式計(jì)算使得云廠商對單臺(tái)服務(wù)器的性能要求降低。

云計(jì)算中應(yīng)用的虛擬化技術(shù)和分布式計(jì)算技術(shù)能夠彌補(bǔ)X86服務(wù)器在性能和穩(wěn)定性方面的弱點(diǎn)。

虛擬化：將物理存在的IT設(shè)備變成資源池，變成虛擬機(jī)，比如10萬臺(tái)服務(wù)器變成計(jì)算資源池，將資源進(jìn)行劃分，分成幾十甚至是幾百臺(tái)虛擬機(jī)，之后在虛擬機(jī)上安裝用戶使用的操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序。這種方法將用戶的應(yīng)用與硬件設(shè)備相隔離，用戶的云操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序被封裝在虛擬機(jī)內(nèi)，而虛擬機(jī)可以很方便快捷的實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)遷移，當(dāng)某一臺(tái)物理服務(wù)器出現(xiàn)故障時(shí)，可以通過虛擬機(jī)管理軟件將運(yùn)行于這臺(tái)服務(wù)器之上的虛擬機(jī)遷移到一臺(tái)新的物理服務(wù)器上，載有用戶應(yīng)用軟件的虛擬機(jī)在新的物理服務(wù)器上繼續(xù)運(yùn)行，用戶甚至感受不到宕機(jī)的存在。

分布式計(jì)算：過將計(jì)算任務(wù)分配給眾多較低性能的x86服務(wù)器節(jié)點(diǎn)并行計(jì)算，間接實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)的高性能。并且通過在軟件層面設(shè)立冗余機(jī)制，解決了單點(diǎn)失效的問題，保證了高性能計(jì)算狀況下的高可靠性。

云計(jì)算數(shù)據(jù)中心更加關(guān)注服務(wù)器集群性能，對單臺(tái)服務(wù)器的要求會(huì)降低。那么云計(jì)算廠商就可以選擇成本低一些，性能低一些的服務(wù)器，白牌服務(wù)器供應(yīng)商就進(jìn)入了選項(xiàng)。

1.2定制化

傳統(tǒng)的通用服務(wù)器，具有完整的CPU、內(nèi)存、存儲(chǔ)以及供電、散熱等配置和固定配比，保證單臺(tái)服務(wù)器能夠獨(dú)立的運(yùn)行。

然而在大型數(shù)據(jù)中心的場景中，采用這樣的模式卻會(huì)帶來效率上的降低以及成本上的提升。不同類型的數(shù)據(jù)中心對計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)的需求有所不同，這樣導(dǎo)致在某一單元得到大程度利用的情況下，其他單元過度配置造成資源的浪費(fèi)和成本的提升。為了解決這一問題，大型數(shù)據(jù)中心選擇定制產(chǎn)品。

最初的整合是從供電、散熱和管理等輔助設(shè)施開始。當(dāng)前的數(shù)據(jù)中心內(nèi)，服務(wù)器采用整機(jī)柜的形式，機(jī)柜內(nèi)將供電、散熱和管理集中起來，由機(jī)柜內(nèi)的幾十臺(tái)服務(wù)器共享，從而實(shí)現(xiàn)降低成本和提高效率的目的。相應(yīng)的，機(jī)柜內(nèi)的服務(wù)器就需要進(jìn)行定制以適應(yīng)整機(jī)柜，需要去掉電源、風(fēng)扇以及不必要的 I/O 端口。更進(jìn)一步的整合是將計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)等緊耦合的IT資源拆開，進(jìn)行重新聚合。這樣數(shù)據(jù)中心可以根據(jù)自身的需要調(diào)整CPU、內(nèi)存、存儲(chǔ)等資源的配比，并且可以隨時(shí)更換某一資源，從而實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，實(shí)現(xiàn)更大程度上的成本節(jié)省。

2012年Facebook啟動(dòng)OCP項(xiàng)目，其旨在改變傳統(tǒng)的服務(wù)器，打破傳統(tǒng)計(jì)算組件，使其重構(gòu)為模塊化系統(tǒng)。云計(jì)算廠商們通過搭建以Facebook 為代表的OCP（開放計(jì)算項(xiàng)目）聯(lián)盟和以 BAT 為代表的ODCC（開放計(jì)算中心委員會(huì)）聯(lián)盟，解決了白牌服務(wù)器的定制標(biāo)準(zhǔn)問題。硬件開源，類似于軟件開源邏輯，包括軟件、電路原理圖、材料清單、設(shè)計(jì)圖等都使用開源許可協(xié)議，自由使用分享，完全以開源的方式去授權(quán)使用。低價(jià)格+定制標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)現(xiàn)，使得白牌服務(wù)器也成為云計(jì)算廠商需求的產(chǎn)品之一。

1.3產(chǎn)業(yè)鏈的變化

因?yàn)樯鲜龅募夹g(shù)變革，白牌服務(wù)器廠商的份額迅速上升，品牌廠商份額下降。

1.3.1傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈

惠普、聯(lián)想、戴爾等傳統(tǒng)品牌商根據(jù)市場趨勢進(jìn)行研判，并進(jìn)行研發(fā)設(shè)計(jì)，然后委托ODM進(jìn)行生產(chǎn)制造，最終再出售給終端客戶并提供對應(yīng)的售后服務(wù)。品牌商是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的標(biāo)準(zhǔn)制定者。

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1.3.2 當(dāng)前模式，下游客戶參與服務(wù)器標(biāo)準(zhǔn)制定

新興的客戶包括互聯(lián)網(wǎng)、通信、云計(jì)算服務(wù)商等，他們并不需要傳統(tǒng)服務(wù)器廠商開發(fā)相應(yīng)的軟件，或者需要品牌服務(wù)器廠商在其中參與開發(fā)設(shè)計(jì)的服務(wù)器底層架構(gòu)和軟件部分減少了。就如同以上所述，云計(jì)算開放聯(lián)盟通過制定服務(wù)器的標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一了他們對服務(wù)器需求的定制化方案。云計(jì)算廠商只需要將這一定制化方案交給代工廠來直接進(jìn)行采購和生產(chǎn)即可。品牌商剛開始不愿意做，云計(jì)算廠商就繞過了品牌商。

服務(wù)器已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從OEM（代工生產(chǎn)）向ODM（設(shè)計(jì)制造）再到JDM的轉(zhuǎn)型突破。（國內(nèi)浪潮就是典型聯(lián)合設(shè)計(jì)制造）。JDM模式：由互聯(lián)網(wǎng)/云計(jì)算企業(yè)，與服務(wù)器生產(chǎn)商一起研發(fā)服務(wù)器。

商業(yè)模式的變化，在光模塊等行業(yè)也出現(xiàn)了，都是因?yàn)榧夹g(shù)變革帶來行業(yè)格局變化。

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1.3.3未來的模式

品牌服務(wù)商可能靠AI服務(wù)器奪回一些失地，AI時(shí)代將推動(dòng)云基礎(chǔ)設(shè)異構(gòu)化、高性能化，隨之帶來的是對服務(wù)器廠商技術(shù)能力、產(chǎn)品性能要求的提升，是品牌廠商再次進(jìn)行份額掠奪的重要契機(jī)。

2.中國國產(chǎn)化需求：中國服務(wù)器廠商崛起

國內(nèi)服務(wù)器市場受去IOE 及產(chǎn)業(yè)升級(jí)影響，出現(xiàn)國產(chǎn)化、高端化趨勢。國內(nèi)服務(wù)器廠商浪潮/華為這幾年國內(nèi)份額和全球份額都有提升，特別是浪潮。

2013年棱鏡門之后，信息安全被提升至國家戰(zhàn)略層面。2014年以來中低端服務(wù)器領(lǐng)域國產(chǎn)化程度開始迅速提高，涌現(xiàn)了浪潮、華為、聯(lián)想等一批本土企業(yè)。盡管在大型機(jī)領(lǐng)域?qū)夥?wù)器進(jìn)行替代還存在困難，但也在慢慢突破。2013年5月最后一臺(tái) IBM小型機(jī)從支付寶下線，阿里率先實(shí)現(xiàn)了去“IOE”，即去掉IBM的小型機(jī)、Oracle數(shù)據(jù)庫、EMC存儲(chǔ)設(shè)備，轉(zhuǎn)而使用X86服務(wù)器集群、云計(jì)算技術(shù)及開源數(shù)據(jù)軟件支持IT系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)，這意味著原本有小型機(jī)承擔(dān)的一些非核心業(yè)務(wù)有望轉(zhuǎn)移至X86服務(wù)器集群。

在此背景下，國外廠商在中國服務(wù)器市場陷入困頓，紛紛采用合資方式或合作的方式曲線入華，為國內(nèi)服務(wù)器廠商帶來發(fā)展契機(jī)。2014年華勝天成與IBM合資成立北京新云系統(tǒng)，未來IBM將協(xié)助華勝天成進(jìn)行POWER服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、中間件等相關(guān)軟硬件產(chǎn)品和技術(shù)的消化、吸收及國產(chǎn)化研發(fā)；同年，聯(lián)想收購IBM全部的x86服務(wù)器資產(chǎn)；2015年紫光股份成功收購HP旗下華三51%股權(quán)，未來惠普將協(xié)助紫光對旗下H3C品牌進(jìn)行本土設(shè)計(jì)；同年，戴爾與中國電子建立合作關(guān)系，未來將支持中國電子在自主研發(fā)的操作系統(tǒng)上進(jìn)行創(chuàng)新和市場推廣，同時(shí)聯(lián)合開發(fā)基于ARM架構(gòu)服務(wù)器芯片的商業(yè)模式……國外廠商以技術(shù)換市場的做法為國內(nèi)服務(wù)器廠商帶來發(fā)展契機(jī)，未來x86服務(wù)器及高端服務(wù)器領(lǐng)域有望涌現(xiàn)更多的中國身影。

１.中國市場服務(wù)器量

IDC統(tǒng)計(jì)的國內(nèi)服務(wù)器行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2017Q1開啟上一輪采購周期，服務(wù)器銷量快速增長。行業(yè)經(jīng)驗(yàn)來看，服務(wù)器更換周期:互聯(lián)網(wǎng)3年、企業(yè)5年，因此預(yù)計(jì)2020年為新一輪換機(jī)周期開始。（通過Intel DCG業(yè)務(wù)，即數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的季度收入的同比變化，全球服務(wù)器芯片的需求周期大致在3-4年左右，與服務(wù)器的更替周期基本吻合。）

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未來中期需求的驅(qū)動(dòng)力來自：

互聯(lián)網(wǎng)需求的驅(qū)動(dòng)力：云計(jì)算/AI對算力需求指數(shù)級(jí)增長/5G帶來的新應(yīng)用

電信需求的驅(qū)動(dòng)力：5G會(huì)帶來的新增流量

政府需求的驅(qū)動(dòng)力：政務(wù)上云/國產(chǎn)化

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２.中國服務(wù)器市場的價(jià)格

17年服務(wù)器價(jià)格大漲，是因?yàn)楣杈A市場吃緊，相關(guān)器件也跟著漲價(jià)，從而導(dǎo)致服務(wù)器價(jià)格大漲。而硅晶圓價(jià)格大漲的原因一個(gè)是車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、儲(chǔ)存、AI和比特幣等應(yīng)用的爆發(fā)，推升半導(dǎo)體需求大增；另一個(gè)是全球前五大硅晶圓廠商并未有擴(kuò)充產(chǎn)能的計(jì)劃，使得硅晶圓市況持續(xù)供不應(yīng)求，帶動(dòng)報(bào)價(jià)大幅走高。

整體均價(jià)低于國際市場（5-7k），可能是因?yàn)槲覈谟脭?shù)據(jù)中心中小型為主，機(jī)架數(shù)量占 61%，超大型數(shù)據(jù)中心僅為全球的8%，與發(fā)達(dá)國家相比企業(yè)的信息化程度不高，這決定了我國服務(wù)器存量市場中低端服務(wù)器占比較高，因此服務(wù)器均價(jià)低于全球水平。

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