服務(wù)器行業(yè)分析
2021-03-03 分類： 網(wǎng)站建設(shè)
1.什么是服務(wù)器
服務(wù)器是指網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中的高性能計算機，包括應(yīng)用程序服務(wù)器、文檔服務(wù)器、郵件服務(wù)器、Web 服務(wù)器及代理服務(wù)器等。服務(wù)器構(gòu)成與微機基本相似，由處理器（CPU）、內(nèi)存、磁盤、網(wǎng)卡、監(jiān)視器、電源、機箱等組成，但對穩(wěn)定性、安全性、可管理性等方面要求比普通電腦更高，價格也更昂貴。
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2.服務(wù)器的分類：
2.1按照體系架構(gòu)區(qū)分（CPU底層的代碼編號的運行規(guī)則）
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2.1.1--x86服務(wù)器
又稱CISC（復(fù)雜指令集）架構(gòu)服務(wù)器，使用Intel/AMD/其它兼容x86指令集的處理器芯片和Windows操作系統(tǒng)的服務(wù)器。x86 服務(wù)器具有廉價、標(biāo)準(zhǔn)化、開放性的特點，更適合應(yīng)用在云計算領(lǐng)域，目前幾乎所有的云計算中心都是采用x86服務(wù)器。在云計算的部署環(huán)境下，云計算中應(yīng)用的虛擬化技術(shù)和分布式計算技術(shù)能夠彌補x86服務(wù)器在性能和穩(wěn)定性方面的弱點。1）虛擬化技術(shù)是將物理的IT基礎(chǔ)設(shè)施（ 服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等） 創(chuàng)建虛擬版本的過程，將用戶的應(yīng)用程序和硬件資源相分離，虛擬服務(wù)器之間相互獨立，可以分別搭建多個不同的操作系統(tǒng)和開發(fā)環(huán)境，提高了服務(wù)器的使用率。2）分布式計算則用在處理高性能運算的情況下，通過將計算任務(wù)分配給眾多較低性能的x86服務(wù)器節(jié)點并行計算，間接實現(xiàn)了系統(tǒng)的高性能。
2.1.2--非x86服務(wù)器
它們是使用RISC（精簡指令集）或EPIC（并行指令代碼）處理器，并且主要采用UNIX和其它專用操作系統(tǒng)的服務(wù)器，一般分為大型機、小型機和UNIX服務(wù)器。
這種服務(wù)器價格昂貴，體系封閉，但是穩(wěn)定性好，性能強，主要用在金融、電信等大型企業(yè)的核心系統(tǒng)中。但不適合用在IDC中，價格昂貴＋維護困難（需要制造廠商的工程人員進行維護）＋兼容性不好，不同廠商的 Unix 服務(wù)器運行的操作系統(tǒng)都有一定的差別。
相關(guān)的產(chǎn)品主要是IBM公司的POWER和PowerPC處理器，SUN與富士通公司合作研發(fā)的SPARC處理器、EPIC處理器主要是Intel研發(fā)的安騰處理器等。IBM占據(jù)60-80%的份額。
X86服務(wù)器主要對應(yīng)中低端市場，市場競爭激烈導(dǎo)致毛利率較低，尤其是X86服務(wù)器收入增 長主力互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)毛利率低于10%。小型機（高端服務(wù)器）占據(jù)整個服務(wù)器市場總收入近20%左右，單價在10萬美元-50萬美元，毛利率在30%-40%以上，占據(jù)服務(wù)器市場整體利潤的半壁江山。
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2.2 按服務(wù)器的外形機箱結(jié)構(gòu)來劃分
可分為塔式服務(wù)器、機架式服務(wù)器和刀片式服務(wù)器，云數(shù)據(jù)中心催生了多節(jié)點服務(wù)器出現(xiàn)。
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服務(wù)器廠商是采購原材料后，組裝成服務(wù)器賣出。
主要的原材料供應(yīng)商：
CPU：Intel（生產(chǎn)X86架構(gòu)CPU的龍頭）、AMD公司、IBM、IDT、Cyrix、華為海思。
內(nèi)存：海力士Hynix、金士頓（Kingston）、三星、美光、金泰克(tigo)、駭客(HyperX)、芝奇(G.SKILL)。
磁盤：聯(lián)想(Lenovo)、英特爾(Intel)、阿爾法(Alpha)、清華同方、趨勢(TRENDnet)、神州數(shù)碼、世紀(jì)飛揚(Centifly)。
根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，在國內(nèi)市場，50%的需求來自超大型企業(yè)（互聯(lián)網(wǎng)/電信），20%的需求來自政府，20%來自中大型企業(yè)。
根據(jù)集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心數(shù)據(jù)，20%的需求來自BAT，包括字節(jié)跳動、京東等在內(nèi)，50%的來自互聯(lián)網(wǎng)廠商。
根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，需求量和未來增速最快的也集中在互聯(lián)網(wǎng)/電信/政府。
下游基本都是大型企業(yè)/政府，話語權(quán)很強。
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服務(wù)器本身不是高技術(shù)行業(yè)，市場競爭非常激烈。
從全球市場份額來看：DELL第一，占20%。Hewlett Packard（惠普）第二，占15%。Inspur(浪潮)第三，占5.9%，華為第四， 此外ODM是指白牌廠商，不是單個公司，占比22.5%。
從中國市場份額來看，Inspur(浪潮)第一，占比28.73%，華為/H3C（新華三）/DELL/中科曙光/聯(lián)想分列2-6位。
可以看出幾個變化：
1. 全球市場：ODM白牌服務(wù)器全球市場份額急速擴張，中國品牌浪潮和華為份額緩慢擴張。
2. 中國市場：浪潮份額快速擴張，新華三16年開始份額提升較快。
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1. 云計算
1.1虛擬化和分布式計算使得云廠商對單臺服務(wù)器的性能要求降低。
云計算中應(yīng)用的虛擬化技術(shù)和分布式計算技術(shù)能夠彌補X86服務(wù)器在性能和穩(wěn)定性方面的弱點。
虛擬化：將物理存在的IT設(shè)備變成資源池，變成虛擬機，比如10萬臺服務(wù)器變成計算資源池，將資源進行劃分，分成幾十甚至是幾百臺虛擬機，之后在虛擬機上安裝用戶使用的操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序。這種方法將用戶的應(yīng)用與硬件設(shè)備相隔離， 用戶的云操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序被封裝在虛擬機內(nèi)，而虛擬機可以很方便快捷的實現(xiàn)動態(tài)遷移，當(dāng)某一臺物理服務(wù)器出現(xiàn)故障時，可以通過虛擬機管理軟件將運行于這臺服務(wù)器之上的虛擬機遷移到一臺新的物理服務(wù)器上，載有用戶應(yīng)用 軟件的虛擬機在新的物理服務(wù)器上繼續(xù)運行，用戶甚至感受不到宕機的存在。
分布式計算：過將計算任務(wù)分配給眾多較低性能的x86服務(wù)器節(jié)點并行計算，間接實現(xiàn)了系統(tǒng)的高性能。并且通過在軟件層面設(shè)立冗余機制，解決了單點失效的問題，保證了高性能計算狀況下的高可靠性。
云計算數(shù)據(jù)中心更加關(guān)注服務(wù)器集群性能，對單臺服務(wù)器的要求會降低。那么云計算廠商就可以選擇成本低一些，性能低一些的服務(wù)器，白牌服務(wù)器供應(yīng)商就進入了選項。
1.2定制化
傳統(tǒng)的通用服務(wù)器，具有完整的CPU、內(nèi)存、存儲以及供電、散熱等配置和固定配比，保證單臺服務(wù)器能夠獨立的運行。
然而在大型數(shù)據(jù)中心的場景中，采用這樣的模式卻會帶來效率上的降低以及成本上的提升。不同類型的數(shù)據(jù)中心對計算、存儲和網(wǎng)絡(luò)的需求有所不同，這樣導(dǎo)致在某一單元得到大程度利用的情況下，其他單元過度配置造成資源的浪費和成本的提升。為了解決這一問題，大型數(shù)據(jù)中心選擇定制產(chǎn)品。
最初的整合是從供電、散熱和管理等輔助設(shè)施開始。當(dāng)前的數(shù)據(jù)中心內(nèi)，服務(wù)器采用整機柜的形式，機柜內(nèi)將供電、散熱和管理集中起來，由機柜內(nèi)的幾十臺服務(wù)器共享，從而實現(xiàn)降低成本和提高效率的目的。相應(yīng)的，機柜內(nèi)的服務(wù)器就需要進行定制以適應(yīng)整機柜，需要去掉電源、風(fēng)扇以及不必要的 I/O 端口。更進一步的整合是將計算、存儲和網(wǎng)絡(luò)等緊耦合的IT資源拆開，進行重新聚合。這樣數(shù)據(jù)中心可以根據(jù)自身的需要調(diào)整CPU、內(nèi)存、存儲等資源的配比，并且可以隨時更換某一資源，從而實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，實現(xiàn)更大程度上的成本節(jié)省。
2012年Facebook啟動OCP項目，其旨在改變傳統(tǒng)的服務(wù)器，打破傳統(tǒng)計算組件，使其重構(gòu)為模塊化系統(tǒng)。云計算廠商們通過搭建以Facebook 為代表的OCP（開放計算項目）聯(lián)盟和以 BAT 為代表的ODCC（開放計算中心委員會）聯(lián)盟， 解決了白牌服務(wù)器的定制標(biāo)準(zhǔn)問題。硬件開源，類似于軟件開源邏輯，包括軟件、電路原理圖、材料清單、設(shè)計圖等都使用開源許可協(xié)議，自由使用分享，完全以開源的方式去授權(quán)使用。低價格+定制標(biāo)準(zhǔn)的實現(xiàn)，使得白牌服務(wù)器也成為云計算廠商需求的產(chǎn)品之一。
1.3產(chǎn)業(yè)鏈的變化
因為上述的技術(shù)變革，白牌服務(wù)器廠商的份額迅速上升，品牌廠商份額下降。
1.3.1傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈
惠普、聯(lián)想、戴爾等傳統(tǒng)品牌商根據(jù)市場趨勢進行研判，并進行研發(fā)設(shè)計，然后委托ODM進行生產(chǎn)制造，最終再出售給終端客戶并提供對應(yīng)的售后服務(wù)。品牌商是整個產(chǎn)業(yè)鏈中的標(biāo)準(zhǔn)制定者。
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1.3.2 當(dāng)前模式，下游客戶參與服務(wù)器標(biāo)準(zhǔn)制定
新興的客戶包括互聯(lián)網(wǎng)、通信、云計算服務(wù)商等，他們并不需要傳統(tǒng)服務(wù)器廠商開發(fā)相應(yīng)的軟件，或者需要品牌服務(wù)器廠商在其中參與開發(fā)設(shè)計的服務(wù)器底層架構(gòu)和軟件部分減少了。就如同以上所述，云計算開放聯(lián)盟通過制定服務(wù)器的標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一了他們對服務(wù)器需求的定制化方案。云計算廠商只需要將這一定制化方案交給代工廠來直接進行采購和生產(chǎn)即可。品牌商剛開始不愿意做，云計算廠商就繞過了品牌商。
服務(wù)器已經(jīng)實現(xiàn)了從OEM（代工生產(chǎn)）向ODM（設(shè)計制造）再到JDM的轉(zhuǎn)型突破。（國內(nèi)浪潮就是典型聯(lián)合設(shè)計制造）。JDM模式：由互聯(lián)網(wǎng)/云計算企業(yè)，與服務(wù)器生產(chǎn)商一起研發(fā)服務(wù)器。
商業(yè)模式的變化，在光模塊等行業(yè)也出現(xiàn)了，都是因為技術(shù)變革帶來行業(yè)格局變化。
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1.3.3未來的模式
品牌服務(wù)商可能靠AI服務(wù)器奪回一些失地，AI時代將推動云基礎(chǔ)設(shè)異構(gòu)化、高性能化， 隨之帶來的是對服務(wù)器廠商技術(shù)能力、產(chǎn)品性能要求的提升，是品牌廠商再次進行份額掠奪的重要契機。
2.中國國產(chǎn)化需求：中國服務(wù)器廠商崛起
國內(nèi)服務(wù)器市場受去IOE 及產(chǎn)業(yè)升級影響，出現(xiàn)國產(chǎn)化、高端化趨勢。國內(nèi)服務(wù)器廠商浪潮/華為這幾年國內(nèi)份額和全球份額都有提升，特別是浪潮。
2013年棱鏡門之后，信息安全被提升至國家戰(zhàn)略層面。2014年以來中低端服務(wù)器領(lǐng)域國產(chǎn)化程度開始迅速提高，涌現(xiàn)了浪潮、華為、聯(lián)想等一批本土企業(yè)。盡管在大型機領(lǐng)域?qū)夥?wù)器進行替代還存在困難，但也在慢慢突破。2013年5月最后一臺 IBM小型機從支付寶下線，阿里率先實現(xiàn)了去“IOE”，即去掉IBM的小型機、Oracle數(shù)據(jù)庫、EMC存儲設(shè)備，轉(zhuǎn)而使用X86服務(wù)器集群、云計算技術(shù)及開源數(shù)據(jù)軟件支持IT系統(tǒng)運轉(zhuǎn)，這意味著原本有小型機承擔(dān)的一些非核心業(yè)務(wù)有望轉(zhuǎn)移至X86服務(wù)器集群。
在此背景下，國外廠商在中國服務(wù)器市場陷入困頓，紛紛采用合資方式或合作的方式曲線入華，為國內(nèi)服務(wù)器廠商帶來發(fā)展契機。2014年華勝天成與IBM合資成立北京新云系統(tǒng)，未來IBM將協(xié)助華勝天成進行POWER服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、中間件等相關(guān)軟硬件產(chǎn)品和技術(shù)的消化、吸收及國產(chǎn)化研發(fā)；同年，聯(lián)想收購IBM全部的x86服務(wù)器資產(chǎn)；2015年紫光股份成功收購HP旗下華三51%股權(quán)，未來惠普將協(xié)助紫光對旗下H3C品牌進行本土設(shè)計；同年，戴爾與中國電子建立合作關(guān)系，未來將支持中國電子在自主研發(fā)的操作系統(tǒng)上進行創(chuàng)新和市場推廣，同時聯(lián)合開發(fā)基于ARM架構(gòu)服務(wù)器芯片的商業(yè)模式……國外廠商以技術(shù)換市場的做法為國內(nèi)服務(wù)器廠商帶來發(fā)展契機，未來x86服務(wù)器及高端服務(wù)器領(lǐng)域有望涌現(xiàn)更多的中國身影。
１.中國市場服務(wù)器量
IDC統(tǒng)計的國內(nèi)服務(wù)器行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2017Q1開啟上一輪采購周期，服務(wù)器銷量快速增長。行業(yè)經(jīng)驗來看，服務(wù)器更換周期:互聯(lián)網(wǎng)3年、企業(yè)5年，因此預(yù)計2020年為新一輪換機周期開始。（通過Intel DCG業(yè)務(wù)，即數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的季度收入的同比變化，全球服務(wù)器芯片的需求周期大致在3-4年左右，與服務(wù)器的更替周期基本吻合。）
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未來中期需求的驅(qū)動力來自：
互聯(lián)網(wǎng)需求的驅(qū)動力：云計算/AI對算力需求指數(shù)級增長/5G帶來的新應(yīng)用
電信需求的驅(qū)動力：5G會帶來的新增流量
政府需求的驅(qū)動力：政務(wù)上云/國產(chǎn)化
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２.中國服務(wù)器市場的價格
17年服務(wù)器價格大漲，是因為硅晶圓市場吃緊，相關(guān)器件也跟著漲價，從而導(dǎo)致服務(wù)器價格大漲。而硅晶圓價格大漲的原因一個是車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、儲存、AI和比特幣等應(yīng)用的爆發(fā)，推升半導(dǎo)體需求大增；另一個是全球前五大硅晶圓廠商并未有擴充產(chǎn)能的計劃，使得硅晶圓市況持續(xù)供不應(yīng)求，帶動報價大幅走高。
整體均價低于國際市場（5-7k），可能是因為我國在用數(shù)據(jù)中心中小型為主，機架數(shù)量占 61%，超大型數(shù)據(jù)中心僅為全球的8%，與發(fā)達國家相比企業(yè)的信息化程度不高，這決定了我國服務(wù)器存量市場中低端服務(wù)器占比較高，因此服務(wù)器均價低于全球水平。
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