"如果說5G帶來了物聯(lián)網(wǎng)和人工智能的風(fēng)口，那么網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)就是風(fēng)口的平方——風(fēng)口的風(fēng)口。"奇安信董事長齊向東的"平方論"非常形象地描繪了當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的火爆場景。

在風(fēng)口之上，網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)價值幾何？網(wǎng)絡(luò)安全市場增長前景如何？最具價值增長潛力方向是什么？貝殼投研認(rèn)為推動5G發(fā)展不能忽視安全挑戰(zhàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能車聯(lián)網(wǎng)等垂直行業(yè)有望成為網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)布局的市場領(lǐng)域。

一、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的定義

從網(wǎng)絡(luò)安全的傳統(tǒng)定義和傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的范圍看，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)主要提供保障網(wǎng)絡(luò)可靠性、安全性的產(chǎn)品和服務(wù)，傳統(tǒng)產(chǎn)品形態(tài)主要有防火墻、防病毒產(chǎn)品等。

從廣義上講，網(wǎng)絡(luò)安全可以稱之為網(wǎng)絡(luò)空間安全，主要是指包括涉及到互聯(lián)網(wǎng)、電信網(wǎng)、廣電網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、工業(yè)控制系統(tǒng)等在內(nèi)的所有系統(tǒng)相關(guān)的設(shè)備安全、數(shù)據(jù)安全、行為安全及內(nèi)容安全。

二、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展概況

1.全球網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展概況

網(wǎng)絡(luò)安全投入是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)注焦點(diǎn)，隨著全球經(jīng)濟(jì)增長，數(shù)據(jù)安全和隱私問題將越來越重要。2018年，全球許多知名企業(yè)都遭遇了重大泄露事件，歐盟在2018年出臺了一般數(shù)據(jù)保護(hù)條例，對個人信息的保護(hù)及其監(jiān)管達(dá)到了前所未有的高度，其他國家也正在討論制定類似數(shù)據(jù)保護(hù)條例。未來幾年中，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)的全面普及，網(wǎng)絡(luò)安全市場依然會保持穩(wěn)定上漲的趨勢，預(yù)計(jì)到2021年，全球網(wǎng)絡(luò)信息安全市場將達(dá)到1,648.9億美元。

2.中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展概況

（1）中國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長。2018年，網(wǎng)絡(luò)安全政策法規(guī)持續(xù)完善優(yōu)化，網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)范性逐步提升，政企客戶在網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)上的投入穩(wěn)步增長，2018年市場整體規(guī)模達(dá)到495.2億元。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的逐步推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)安全作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必要保障，其投入將持續(xù)增加，預(yù)計(jì)到2021年網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模將達(dá)到926.8億元。

（2）中國網(wǎng)絡(luò)安全市場持續(xù)向服務(wù)化轉(zhuǎn)型。在網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，大多數(shù)是由合規(guī)需求驅(qū)動的，而近年來的災(zāi)難性攻擊表明網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險是重大威脅，企業(yè)開始把網(wǎng)絡(luò)安全視為一項(xiàng)重要的商業(yè)風(fēng)險，并且更看重網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)的持續(xù)性。隨著虛擬化及云服務(wù)理念的滲透，網(wǎng)絡(luò)安全盈利模式將由軟硬件產(chǎn)品向服務(wù)逐步轉(zhuǎn)移。

（3）網(wǎng)絡(luò)安全重大政策助力產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。根據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)白皮書（2017年）》，隨著我國《網(wǎng)絡(luò)安全法》的實(shí)施和網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)規(guī)劃的不斷推進(jìn)，相關(guān)政策也為安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了新的契機(jī)和更有力的支持。

三、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)未來發(fā)展趨勢

目前，網(wǎng)絡(luò)安全已經(jīng)擴(kuò)展至網(wǎng)絡(luò)空間安全，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、工業(yè)自動化、區(qū)塊鏈作為當(dāng)前前沿網(wǎng)絡(luò)技術(shù)不斷融合發(fā)展，使傳統(tǒng)發(fā)展架構(gòu)都發(fā)生了顯著改變，這將對網(wǎng)絡(luò)及社會治理帶來挑戰(zhàn)。技術(shù)的融合發(fā)展，也加大了網(wǎng)絡(luò)攻擊的安全風(fēng)險。未來，隨著5G與物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)，大數(shù)據(jù)安全、云安全、物聯(lián)網(wǎng)安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全、威脅情報等細(xì)分市場將迎來爆發(fā)，人工智能等安全新技術(shù)也將快速發(fā)展。

（1）大數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況

大數(shù)據(jù)安全是用以搭建大數(shù)據(jù)平臺所需的安全產(chǎn)品和服務(wù)，以及大數(shù)據(jù)場景下圍繞數(shù)據(jù)安全展開的大數(shù)據(jù)全生命周期的安全防護(hù)。大數(shù)據(jù)安全主要包括大數(shù)據(jù)平臺安全、大數(shù)據(jù)安全防護(hù)和大數(shù)據(jù)隱私保護(hù)，產(chǎn)品主要包含大數(shù)據(jù)系統(tǒng)安全產(chǎn)品、大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)、大數(shù)據(jù)管理運(yùn)營、敏感數(shù)據(jù)梳理、大數(shù)據(jù)脫敏、應(yīng)用數(shù)據(jù)審計(jì)、大數(shù)據(jù)審計(jì)等。

近年來，中國大數(shù)據(jù)安全市場規(guī)模持續(xù)高速增長，受政策和各類數(shù)據(jù)泄密事件影響，市場規(guī)?？焖偕仙?。2018年的總規(guī)模達(dá)到了28.4億元。隨著大數(shù)據(jù)安全市場的成熟，年均增長率將逐步提高。當(dāng)前，大數(shù)據(jù)安全業(yè)務(wù)已經(jīng)被各大傳統(tǒng)安全企業(yè)納入未來企業(yè)戰(zhàn)略布局重點(diǎn)和重要商業(yè)化盈利點(diǎn)。

大數(shù)據(jù)市場的快速發(fā)展促進(jìn)了大數(shù)據(jù)安全市場需求的激增。在信息時代里，大數(shù)據(jù)已成為繼云計(jì)算之后信息技術(shù)領(lǐng)域的另一個信息產(chǎn)業(yè)增長點(diǎn)，隨著大數(shù)據(jù)市場的快速發(fā)展，大數(shù)據(jù)安全市場的規(guī)模將持續(xù)增大。

（2）云安全的產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

2018年，隨著云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，云安全成為服務(wù)商和用戶關(guān)注的焦點(diǎn)。2018年，中國云安全市場規(guī)模達(dá)到37.8億元，增長率為44.8%。雖然中國云安全市場目前仍處于起步階段，但整體的市場規(guī)模會隨著云計(jì)算市場規(guī)模的增長而快速崛起。

（3）物聯(lián)網(wǎng)安全的產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

在"互聯(lián)網(wǎng)+"時代，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅猛，正加速滲透到生產(chǎn)、消費(fèi)和社會管理等各領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)性增長趨勢，萬物互聯(lián)時代正在到來。物聯(lián)網(wǎng)給我們的工作和生活帶來便攜的同時，也帶來了風(fēng)險。物聯(lián)網(wǎng)安全事件從國家、社會、個人層出不窮，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用面臨嚴(yán)峻的安全挑戰(zhàn)。物聯(lián)網(wǎng)安全將成為萬億規(guī)模市場下的藍(lán)海，2018年，我國物聯(lián)網(wǎng)安全市場規(guī)模達(dá)到88.2億元，增速達(dá)到34.7%。

隨著我國物聯(lián)網(wǎng)政策法規(guī)的健全完善、傳感器等關(guān)鍵技術(shù)的突破，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用不斷拓展，物聯(lián)網(wǎng)市場逐漸壯大。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用涉及終端設(shè)備、應(yīng)用軟件、服務(wù)平臺和通訊網(wǎng)絡(luò)等多個層面，每一層面都將面臨安全威脅，需要安全防護(hù)的范圍很廣，孕育了巨大的物聯(lián)網(wǎng)安全市場需求。同時，急速發(fā)展的物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備和海量數(shù)據(jù)成為了攻擊者的新目標(biāo)，采用傳統(tǒng)防護(hù)手段的物聯(lián)網(wǎng)安全管控能力較弱，導(dǎo)致物聯(lián)網(wǎng)安全形勢更加嚴(yán)峻。

物聯(lián)網(wǎng)安全問題已受到產(chǎn)業(yè)鏈各方的廣泛關(guān)注，并采取各種措施積極應(yīng)對。在貝殼投研（ID:Beiketouyan）看來在政策、技術(shù)發(fā)展等多方因素的驅(qū)動下，未來物聯(lián)網(wǎng)安全的市場規(guī)模將呈現(xiàn)爆發(fā)性增長。

（4）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全的產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是連接工業(yè)全系統(tǒng)、全產(chǎn)業(yè)鏈、全價值鏈，支撐工業(yè)智能化發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，安全防護(hù)不容有失。2019年8月，印發(fā)《加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全工作的指導(dǎo)意見》，從七個方面部署了十七項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)和四項(xiàng)保障措施，明確提出到2020年底，初步建立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全保障體系。

2018年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到94.6億元，2019年產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到125.1億元。在未來幾年里，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)業(yè)將保持超過30%的增長率，成為網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的高增長、高潛力市場。

四、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品由軟件部分和工控機(jī)、交換機(jī)等硬件載體構(gòu)成，在網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品中發(fā)揮效能的是其中的軟件，安全產(chǎn)品的核心是軟件部分。

網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)上游主要是工控機(jī)、服務(wù)器等硬件產(chǎn)品供應(yīng)商及操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等軟件產(chǎn)品供應(yīng)商。上游市場發(fā)展較成熟、競爭較充分，供應(yīng)商相對較多，不存在市場集中度過高的情況，市場競爭充分，產(chǎn)品的質(zhì)量和價格較穩(wěn)定。

網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的下游主要為政府、金融、電信等政企用戶，并通過經(jīng)銷商步發(fā)展到交通、能源、教育、衛(wèi)生、企業(yè)等各領(lǐng)域。在貝殼投研（ID:Beiketouyan）看來隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和信息技術(shù)的不斷進(jìn)步，各類黑客技術(shù)和木馬攻擊不斷出現(xiàn)，病毒攻擊與網(wǎng)絡(luò)威脅現(xiàn)象與日俱增，網(wǎng)絡(luò)安全問題日益嚴(yán)峻，促使下游用戶重視對IT系統(tǒng)建設(shè)和加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)安全方面的投入，對網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的發(fā)展具有一定促進(jìn)作用。

政府、金融、電信等行業(yè)是國家重點(diǎn)支持發(fā)展信息化建設(shè)的行業(yè)，是網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的主要需求者，對網(wǎng)絡(luò)安全有較高的技術(shù)要求和較大的產(chǎn)品需求，該類用戶的網(wǎng)絡(luò)安全需求對網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的發(fā)展具有較大的促進(jìn)作用。

五、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)競爭格局及業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

1、行業(yè)競爭格局

近年來，隨著我國信息化程度的提高，網(wǎng)絡(luò)安全市場快速增長，市場吸引力提升，競爭相對激烈。由于網(wǎng)絡(luò)安全逐漸向政企數(shù)據(jù)、應(yīng)用與業(yè)務(wù)層面滲透，網(wǎng)絡(luò)安全細(xì)分領(lǐng)域越來越多，從企業(yè)數(shù)量上看，市場參與者逐年增多，競爭格局分散。根據(jù)賽迪咨詢的研究報告，2018年行業(yè)排名前五名的網(wǎng)絡(luò)安全廠商合計(jì)市場占有率為21.9%左右，單一廠商的市場份額不超過10%。

行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新力度、產(chǎn)品研發(fā)能力不斷提升，網(wǎng)絡(luò)安全主要市場的份額開始向具有一定技術(shù)實(shí)力和品牌知名度的廠商匯聚，市場集中度正逐步提高。

近年來，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全事件呈現(xiàn)出行業(yè)分布多、地域分布廣的特點(diǎn)，影響面越來越大，損失日益嚴(yán)重。同時，網(wǎng)絡(luò)安全主管部門不斷加大安全檢查與實(shí)網(wǎng)攻防演練的力度，使得關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營者及全社會對網(wǎng)絡(luò)安全的重視與投入快速提升，政府部門和大中型企業(yè)需要能夠保障IT基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用與數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)與管理的綜合性安全防護(hù)體系，以及具備全國性的服務(wù)支持與應(yīng)急響應(yīng)能力，所以具有豐富產(chǎn)品線和規(guī)?；?wù)能力的綜合性安全廠商競爭力越來越強(qiáng)。

2、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)

（1）啟明星辰

啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司成立于1996年，由留美博士嚴(yán)望佳女士創(chuàng)建，是國內(nèi)極具實(shí)力的、擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、可信安全管理平臺、安全服務(wù)與解決方案的綜合提供商。目前，啟明星辰已對網(wǎng)御星云、杭州合眾、書生電子進(jìn)行了全資收購，自此，集團(tuán)成功實(shí)現(xiàn)了對網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、應(yīng)用業(yè)務(wù)安全等多領(lǐng)域的覆蓋，形成了信息安全產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。

2019年，啟明星辰實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30.89億元，同比增長22.51%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為6.88億元，同比增長20.97%。

（2）深信服

深信服科技股份有限公司成立于2000年，2018年于深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，主營業(yè)務(wù)為向企業(yè)級用戶提供信息安全、云計(jì)算、企業(yè)級無線相關(guān)的產(chǎn)品和解決方案，主要產(chǎn)品包括上網(wǎng)行為管理、VPN、下一代防火墻、應(yīng)用交付等。

2019年，深信服實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入45.9億元，同比增長42.35%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為7.59億元，同比增長25.8%。

（3）綠盟科技

綠盟科技集團(tuán)股份有限公司成立于2000年，2014年于深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，主營業(yè)務(wù)為向政府、運(yùn)營商、金融、能源、互聯(lián)網(wǎng)以及教育、醫(yī)療等行業(yè)用戶，提供全線網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、全方位安全解決方案和體系化安全運(yùn)營服務(wù)。

2019年，綠盟科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.71億元，同比增長24.24%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為2.27億元，同比增長34.77%。

（4）山石網(wǎng)科

成立于2011年，2019年于上海證券交易所科創(chuàng)板上市，主營業(yè)務(wù)為提供包括邊界安全、云安全、數(shù)據(jù)安全、內(nèi)網(wǎng)安全在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品及服務(wù)。

2019年，山石網(wǎng)科實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.75億元，同比增長19.97%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為0.91億元，同比增長32.12%。

（5）奇安信

奇安信專注于網(wǎng)絡(luò)空間安全市場，主營業(yè)務(wù)為向政府、企業(yè)客戶提供新一代企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)。憑借持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新和以實(shí)戰(zhàn)攻防為核心的安全能力，公司已發(fā)展成為國內(nèi)的基于大數(shù)據(jù)、人工智能和安全運(yùn)營技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)安全供應(yīng)商。

2019年，奇安信實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31.54億元，同比增長73.61%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為-4.95億元，同比增長43.22%。

（6）安恒信息

杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司成立于2007年，2019年于上海證券交易所科創(chuàng)板上市，主營業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，并為客戶提供專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)信息安全服務(wù)。

2019年，安恒信息實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.44億元，同比增長50.66%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為0.92億元，同比增長19.96%。

（7）南洋股份

南洋天融信科技集團(tuán)股份有限公司2017年通過與深交所中小板上市公司廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司實(shí)施重組實(shí)現(xiàn)重組上市。安全分部業(yè)務(wù)為向政府、軍隊(duì)、金融、運(yùn)營商、能源、衛(wèi)生、教育、交通、制造等各行業(yè)企業(yè)級用戶提供網(wǎng)絡(luò)安全及大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和安全服務(wù)。

2019年，南洋股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入70.91億元，同比增長12.55%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為4.01億元，同比增長-17.37%。

六、總結(jié)

未來網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的整體發(fā)展趨勢是服務(wù)需求的增速將反超硬件與軟件需求，隨著市場對安全服務(wù)需求占比的逐漸升高，安全能力的平臺化、安全產(chǎn)品的融合化將是大趨勢。

分享標(biāo)題：5G讓網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)成為"風(fēng)口的風(fēng)口"，網(wǎng)安行業(yè)增長前景如何？
鏈接URL：http://www.rwnh.cn/news/100653.html

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