工業(yè)機(jī)器人：行業(yè)復(fù)蘇強(qiáng)勁，國(guó)產(chǎn)替代乘勢(shì)崛起
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當(dāng)前，我國(guó)生產(chǎn)制造智能化改造升級(jí)的需求日益凸顯。智能制造應(yīng)用領(lǐng)域從行業(yè)來(lái)看，主要可以歸集為汽車、3C、倉(cāng)儲(chǔ)物流、金屬加工、塑料化工和食品飲料煙草和其他，總共覆蓋了99%的應(yīng)用；從功能分類來(lái)看，可以歸集為焊接、搬運(yùn)、裝配、處理、噴涂等核心功能。
近幾年來(lái)中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)成為工業(yè)機(jī)器人的第一大市場(chǎng)，貢獻(xiàn)了超過(guò)30%的全球工業(yè)機(jī)器人銷量。自2013年開始，連續(xù)6年成為了全球的工業(yè)機(jī)器人需求市場(chǎng)。
2019年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到57.3億美元CONTROL ENGINEERING China版權(quán)所有，隨著2020年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)逐步復(fù)蘇，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人有望憑借行業(yè)東風(fēng)、實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)張，
據(jù)IFR統(tǒng)計(jì)，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度在2017年達(dá)到97臺(tái)/萬(wàn)人，已經(jīng)超過(guò)全球平均水平，預(yù)計(jì)我國(guó)機(jī)器人密度將在2021年突破130臺(tái)/萬(wàn)人，達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家平均水平。
從2015年至2019年，在國(guó)內(nèi)六軸機(jī)器人市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人銷量從不到8000臺(tái)，提高至近2.4萬(wàn)臺(tái)，CAGR達(dá)33.8%較進(jìn)口工業(yè)機(jī)器人銷量CAGR高出15pcts，國(guó)產(chǎn)的市占率也從2015年的16.4%提升到2019年的24.1%。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示控制工程網(wǎng)版權(quán)所有，2018年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)中，發(fā)那科、abb、安川、庫(kù)卡的市場(chǎng)占比分別為13.0%、12.3%、8.8%、7.4%；此外，愛(ài)普生、雅馬哈、川崎、不二越、三菱等日系品牌位居前列，市占率前十名的供應(yīng)商中有七名是日系廠商。
近年內(nèi)資的優(yōu)秀品牌埃斯頓、哈工智能、錢江機(jī)器人及匯川等廠商開始崛起，份額逐漸提升。國(guó)內(nèi)品牌中市占率高的是埃斯頓位列第10，市占率為2.4%，眾為興（新時(shí)達(dá)子公司）次之，市占率為2.0%。2018年匯川在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額1.3%，位居行業(yè)第14、內(nèi)資第4。
從應(yīng)用行業(yè)看，國(guó)產(chǎn)自主品牌工業(yè)機(jī)器人主要集中在碼垛、上下料以及搬運(yùn)等相對(duì)低端的領(lǐng)域。我國(guó)工業(yè)機(jī)器人高端本體供給不足，低端供給過(guò)剩，系統(tǒng)集成商數(shù)量多、規(guī)模小www.cechina.cn，且主要集中在中低端領(lǐng)域，供給端有待優(yōu)化。
從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，工業(yè)機(jī)器人包括上游核心零部件、中游機(jī)器人本體和下游集成應(yīng)用三部分。
上游核心零部件包括控制系統(tǒng)、伺服電機(jī)、精密減速器、及傳感器等www.cechina.cn，這相當(dāng)于機(jī)器人的“大腦”。
控制器由于其“神經(jīng)中樞”的地位和門檻相對(duì)較低，成熟機(jī)器人廠商一般自行開發(fā)，以保證穩(wěn)定性和維護(hù)技術(shù)體系。因此控制器和本體綁定效應(yīng)強(qiáng)，市場(chǎng)份額基本跟機(jī)器人本體一致，發(fā)那科、庫(kù)卡、ABB和安川占據(jù)主導(dǎo)地位。
伺服系統(tǒng)技術(shù)難度中等，國(guó)內(nèi)有一定自主配套能力。工業(yè)機(jī)器人的伺服系統(tǒng)由伺服電機(jī)和伺服驅(qū)動(dòng)器組成，用于驅(qū)動(dòng)機(jī)器人關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)，需要精確、快速、穩(wěn)定的進(jìn)行速度、轉(zhuǎn)矩、位置控制。
競(jìng)爭(zhēng)上外資企業(yè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)www.cechina.cn，日系品牌憑借良好的產(chǎn)品性能與極具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格壟斷了中小型OEM市場(chǎng)（份額45%），歐系品牌30%，國(guó)產(chǎn)15%左右。
中游是工業(yè)機(jī)器人本體制造，就是機(jī)器人的“身體”，主要為機(jī)器人的結(jié)構(gòu)和功能設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)。即機(jī)座和執(zhí)行機(jī)構(gòu)，包括手臂、腕部等，部分機(jī)器人本體還包括行走結(jié)構(gòu)。
機(jī)器人本體的硬件技術(shù)已經(jīng)趨于成熟，主要在結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和使用體驗(yàn)的提升。外資仍壟斷高端市場(chǎng)，中低端國(guó)產(chǎn)化率提升。發(fā)那科、ABB、安川、庫(kù)卡全球機(jī)器人四大家族，市場(chǎng)份額合計(jì)占比超過(guò)50%。
下游是集成應(yīng)用商，負(fù)責(zé)根據(jù)不同的應(yīng)用場(chǎng)景和用途對(duì)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)行有針對(duì)性地系統(tǒng)集成和軟件二次開發(fā)。
工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展存在三大驅(qū)動(dòng)力：一是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的“推力”；二是人力成本高企倒逼機(jī)器換人的“拉力”；三是政策扶持的“催化力”。
目前我國(guó)工業(yè)機(jī)器人在經(jīng)歷過(guò)高期望的投資過(guò)剩、地方政府盲目補(bǔ)貼、企業(yè)騙補(bǔ)、產(chǎn)品發(fā)展低端化后，迎來(lái)了泡沫化的低谷期，產(chǎn)業(yè)資本涌入開始趨于理性。
在未來(lái)的智能工廠中，工業(yè)機(jī)器人將起到重要的作用，需要大量的工業(yè)機(jī)器人進(jìn)行智能化運(yùn)作。而5G的加速建設(shè)對(duì)于智能機(jī)器人的發(fā)展有著重要意義，預(yù)計(jì)到2025年，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到近100億美元。
當(dāng)前標(biāo)題：工業(yè)機(jī)器人：行業(yè)復(fù)蘇強(qiáng)勁，國(guó)產(chǎn)替代乘勢(shì)崛起
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