隨著5G建設的推進，對服務器的需求有望增加，主要體現(xiàn)在以下三個方面：

5g建設服務器需求的增加體現(xiàn)在哪些方面。

1)增長驅動力1: 數(shù)據(jù)量

隨著文字、視頻、視頻、視頻等數(shù)據(jù)形式的不斷豐富相關數(shù)據(jù)(數(shù)字電視、游戲)的大幅增長，2016-2017年，全球數(shù)據(jù)量迎來了快速增長，從2015年的8.6ZB增長到2017年的26ZB，復合增長率為73.8%。截至2019年，全球數(shù)據(jù)量已達到41ZB，同比增長24.2%。

展望未來，隨著云計算、物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)趨勢和企業(yè)數(shù)字化升級，全球數(shù)據(jù)量將繼續(xù)保持高增長。

2)增長驅動力2: 云計算

2019年全球云計算市場規(guī)模達到1883億美元，同比增長21%。

2006年左右，谷歌定義了云計算的商業(yè)模式。2006-2016年，10年滲透率超過5%，2018年全球云計算滲透率約為8.6%，2019年超過10%。

2018年，中國云計算滲透率為5.2%，低于全球3.4個百分點。2019年，中國云計算總市場規(guī)模達到1334.5億美元，同比增長38.6%，快于全球平均水平。預計未來將保持穩(wěn)定增長，2023年市場規(guī)模將達到3754.2億元。(未來三年增長空間約3倍)

鑒于全球云計算滲透率低（中國云計算滲透率仍低于全球平均水平，假設未來同步增長），根據(jù)IT行業(yè)發(fā)展規(guī)律，20%的滲透率將是臨界點。當滲透率達到20%時，云計算的滲透率將進一步加快。如果全球云計算滲透率在未來十年超過60%，全球云計算市場將保持約20%的復合增長。這是一個重要的數(shù)據(jù)。

3)增長驅動力3: AI邊緣計算。

除了云計算，我們還需要關注人工智能和邊緣計算兩大產(chǎn)業(yè)趨勢。

人工智能在數(shù)據(jù)化的前提下進行智能升級，以提高生產(chǎn)和服務效率。我們在英偉達的報告中詳細分析了人工智能滲透率提高的邏輯。詳見專業(yè)報告庫，此處不再重復。

邊緣計算-可以篩選數(shù)據(jù)，邊緣測量處理簡單數(shù)據(jù)，將復雜數(shù)據(jù)上傳到云。其優(yōu)點是可以解決數(shù)據(jù)處理的及時性，降低傳輸和處理成本，降低云計算壓力。

人工智能和邊緣計算都會帶來相關服務器的增量需求，但兩者仍處于早期階段，增量空間只能根據(jù)需求差距計算。

1、人工智能IDC報告顯示，2018年全球人工智能基礎設施市場規(guī)模為67億美元。根據(jù)人工智能服務器占人工智能基礎設施61.5%的比例，可計算2018年全球人工智能服務器市場規(guī)模約41.2億美元，人工智能服務器出貨量約36萬臺（按8萬元/臺計算）。僅在安全和云游戲領域，人工智能服務器的需求就可以達到1000萬臺，需求差距巨大。

2、邊緣計算-據(jù)MarketandMarkets統(tǒng)計，2017年全球邊緣計算市場規(guī)模約14.7億美元，預計2022年全球邊緣計算市場將達到67億美元，年復合增長率將達到35.4%。

需要注意的是，數(shù)據(jù)量的增長屬于指數(shù)級增長，直接將數(shù)據(jù)量的增長率與服務器市場的增長率對標是不合理的。

此外，考慮到服務器服務于云計算、人工智能、邊緣計算等下游需求市場的上游環(huán)節(jié)，還需要考慮行業(yè)屬性。由于技術附加值低，產(chǎn)品具有成本加成屬性，缺乏定價權（ROE和ROIC較低）。理論上，行業(yè)收入的增長將慢于出貨量的增長，因此無法直接標記云計算等下游應用場景的增長率。

此外，雖然目前服務器市場的增長驅動力主要取決于云計算滲透率的提高，但目前還沒有可量化的預測依據(jù)（人工智能。邊緣計算目前處于早期階段，從長遠來看，未來的比例將會增加）。

綜上所述，我們參考具有相同屬性的IDC行業(yè)的預測增長率——IDC與服務器領域相關聯(lián)。IDC是一個存儲和維護服務器的地方，技術附加值也不是很高。根據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院的預測數(shù)據(jù)，2025年前IDC行業(yè)年復合增長率預測為12%。

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