整體上VR板塊的發(fā)展低于之前的預(yù)期，但一些細(xì)分領(lǐng)域，例如垂直行業(yè)應(yīng)用，或者相對基礎(chǔ)的技術(shù)突破，值得持續(xù)關(guān)注。

2016年，是傳說中的VR元年。

而就在這短短的一年里，VR就經(jīng)歷了眾人追捧的大火到理智降溫的“冬季”。那么這個(gè)領(lǐng)域到底值得關(guān)注嗎，如果值得，那么有哪些特別的領(lǐng)域是最被看好的方向？

在2016年即將收尾之時(shí)，順為資本在此推出由順為投資團(tuán)隊(duì)出品的嚴(yán)肅思考，由我司人稱“硬件小王子”的投資經(jīng)理段譽(yù)（段郎）真誠貢獻(xiàn)。

記得在14年底的時(shí)候，第一次聽前酷盤的朋友談及要做VR。會(huì)后自己慚愧地做了一下工作，仍舊不明白Facebook砸下二十億美元收購Oculus到底是為了啥。在順為當(dāng)時(shí)還位于望京卷石天地的辦公室里，我見了N多團(tuán)隊(duì)和Demo后，仍舊無法說服自己，這個(gè)『蒙住你的雙眼』的渣畫質(zhì)頭盔真的代表了未來？

直到去年底，在TVR 負(fù)責(zé)人方相原的辦公室（名字叫中關(guān)村虛擬現(xiàn)實(shí)空間，實(shí)在太NB了），我第一次體驗(yàn)了HTC Vive, 那種震撼的感覺實(shí)在難以言表，也讓我開始對VR領(lǐng)域投入了相當(dāng)大的熱情。算下來，從15-16年，我前后也聊了100多家公司，雖然整體VR板塊的發(fā)展低于之前的預(yù)期，但有一些經(jīng)驗(yàn)很值得總結(jié)，同時(shí)一些細(xì)分領(lǐng)域仍值得持續(xù)關(guān)注。

1)當(dāng)我們談?wù)揤R時(shí)，到底在談什么？

一般人自然想到的是各種頭顯（HMD）。

如下面這張圖，從最簡單的Cardboard手機(jī)殼（或者應(yīng)該叫觀影器），到目前體驗(yàn)感最好的HTC Vive，沉浸感（包括視角，畫面分辨率，刷新率，延遲，等參數(shù)）不同，價(jià)格也差異巨大。

一句話，體驗(yàn)是要付出代價(jià)的，豐儉由人。

（數(shù)據(jù)來源：作者根據(jù)公開信息整理）

德意志銀行的報(bào)告很認(rèn)真地總結(jié)了這張參數(shù)對照表，我就不漢化了，直接貼過來?？梢钥吹?，在高端VR頭顯中，為了保證低延遲和沒有余暉，OLED屏幕已經(jīng)成為標(biāo)配（事實(shí)上從大廠穩(wěn)定拿到OLED屏還是很難的）。在效果上，大廠也都做到了20ms左右的延遲。另外『手持控制器+頭部追蹤』的交互方式也成為主流。

（數(shù)據(jù)來源：Deutsche Bank）

2)其實(shí)，頭顯背后的生態(tài)更為重要

比起頭顯這樣的硬件，其實(shí)下面這張圖可以比較直接地呈現(xiàn)，VR頭顯的上下游，以及硬件層，中間層，還有內(nèi)容層的生態(tài)?？梢钥吹剑谙M(fèi)者可以直觀體驗(yàn)到的頭顯外，上游又頭顯廠商，芯片廠商（圖像處理，傳輸?shù)龋?，以及一些Sensor（如陀螺儀），配套的產(chǎn)品還有空間定位設(shè)備（lighthouse），輸入設(shè)備（Ximmerse）等。

（數(shù)據(jù)來源：作者根據(jù)訪談?wù)恚?/p>

關(guān)于硬件這一層，當(dāng)前的情況可以概括為：

a)頭顯：PC頭顯，移動(dòng)頭顯，一體機(jī)等。PC頭顯主要由國外三大廠商主導(dǎo)，國內(nèi)的頭顯廠商多將一體機(jī)作為主要研發(fā)目標(biāo)（暴風(fēng)、大鵬等）

b)交互設(shè)備：手勢識(shí)別LeapMotion, 控制器Ximmerse等

c)拍攝設(shè)備：消費(fèi)級的全景相機(jī)產(chǎn)品逐步豐富，如ThetaS, Insta360, 好環(huán)境等

向上一層看，中間層，也是比較容易忽視的一層，可以概括為：

a)Google： Daydream平臺(tái)聯(lián)合了主要的手機(jī)廠商，未來移動(dòng)VR的平臺(tái)可能會(huì)趨向統(tǒng)一

b)早期以游戲和視頻的加速為主，目前出現(xiàn)了包括游戲錄制，全景音頻等細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用層

內(nèi)容方面，16年上半年創(chuàng)業(yè)的公司相當(dāng)多，但國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的平臺(tái)，或內(nèi)容團(tuán)隊(duì)相對較少，簡單概括下：

a視頻和游戲是內(nèi)容的兩大主題，PC端已有一些游戲大作出現(xiàn)（最終幻想，刺客信條），移動(dòng)端主要以視頻內(nèi)容為主

b)原端游的成熟團(tuán)隊(duì)開始制作VR游戲。行業(yè)應(yīng)用方面，房產(chǎn)家裝，線下體驗(yàn)店的商業(yè)模式相對成熟

c)全景視頻平臺(tái)：Youtube、 Facebook、愛奇藝、優(yōu)酷、土豆

總結(jié)一下，我認(rèn)為目前為止，VR行業(yè)的整體圖景（landscape）已經(jīng)比較清晰，尤其是Google Daydream平臺(tái)的推出，讓移動(dòng)VR領(lǐng)域各家廠商的『勢力范圍』明確了很多。

3)產(chǎn)業(yè)的成熟，需要以出貨量為前提

新興產(chǎn)業(yè)總有一個(gè)雞與蛋的悖論：沒有內(nèi)容，消費(fèi)者不買單，硬件賣不出去；硬件沒有銷量，開發(fā)者沒有信心，產(chǎn)生不了好的內(nèi)容。這個(gè)循環(huán)通常由『殺手應(yīng)用』（Killer App）來打破，如微軟的當(dāng)家花旦Office，或是智能機(jī)上的憤怒小鳥。但這些爆款應(yīng)用出現(xiàn)的一大前提，是硬件產(chǎn)品的出貨量/滲透率達(dá)到一定的基礎(chǔ)水平。

段郎的讀者中不乏VR的老司機(jī)，不賣關(guān)子直接上圖，16年P(guān)C端VR保有量也就400萬臺(tái)左右，滲透率不足1%（相對于PC游戲玩家）。

（數(shù)據(jù)來源：Deutsche Bank）

移動(dòng)端VR的保有量應(yīng)該在1500萬左右（不計(jì)算cardboard版本的。Samsung Gear剛過千萬，其他一體機(jī)量都不大），顯然德意志銀行在做這份預(yù)測的時(shí)候，沒有考慮到Boom 7對三星的災(zāi)難性影響。

（數(shù)據(jù)來源：Deutsche Bank）

值得一提的是，各種山寨的Cardboard雖然被專業(yè)玩家各種鄙視，但來自華強(qiáng)北的消息稱目前每個(gè)月出貨已超過700萬臺(tái)，其中50%出口，50%內(nèi)銷。按照這樣的速度，目前全球Cardboard的保有量應(yīng)該已接近1億臺(tái)，這個(gè)量還是很驚人的。

根據(jù)我們的觀察，山寨Cardboard用戶主要在看視頻（例如某橙和某播），使用時(shí)常20分鐘左右，而這兩個(gè)視頻平臺(tái)已經(jīng)有了幾百萬的下載，以及小幾十萬的DAU了。而這部分用戶未來將如何轉(zhuǎn)化，對產(chǎn)業(yè)又將造成怎樣的影響，是個(gè)非常有意思的話題。

4)目前的VR，類似于07-08年的智能機(jī)

無論是PC端還是移動(dòng)端，VR設(shè)備剛過千萬的出貨量，不足1%的滲透率意味著什么呢？做個(gè)略顯勉強(qiáng)的對比，我認(rèn)為現(xiàn)在的VR設(shè)備類似07-08年的智能機(jī)：

設(shè)備剛剛出現(xiàn)，滲透率不足5%，也還沒有多少開發(fā)者。預(yù)計(jì)2年后，如果移動(dòng)端設(shè)備的保有量過億，每天至少有400-500萬的日活躍用戶，足以養(yǎng)活若干應(yīng)用的開發(fā)者，軟件生態(tài)也就比較容易形成了。

（數(shù)據(jù)來源：Deutsche Bank）

5)投資上應(yīng)當(dāng)關(guān)注垂直領(lǐng)域的應(yīng)用

根據(jù)我們的觀察，16年以來，針對VR的硬件投資逐步減少，VR的內(nèi)容和行業(yè)應(yīng)用已成為主流。IT桔子的一份數(shù)據(jù)報(bào)告也佐證了這一點(diǎn)：

（數(shù)據(jù)來源：IT桔子）

作為行業(yè)應(yīng)用的代表，VR看房借著上半年房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)的火爆沖在了最前面。當(dāng)然，NextVR對NBA的VR直播在技術(shù)上更加可圈可點(diǎn)，也帶來了更多民眾的關(guān)注度。

相比于VR看房，VR看球或者VR看車，我們更傾向于深入研究這些行業(yè)應(yīng)用背后的底層技術(shù)。

對人體甚至整個(gè)環(huán)境的捕捉（Holographic Capture）正在更加成熟（從精細(xì)度和速度這兩個(gè)緯度，甚至可以做到實(shí)時(shí)），而這一技術(shù)的應(yīng)用將有力地拓展VR的應(yīng)用空間，產(chǎn)生很多有趣的應(yīng)用，比如實(shí)時(shí)地全景遠(yuǎn)程開會(huì)，對婚禮/求婚場面的全息跟拍記錄等等。

事實(shí)上，Holographic Capture在AR/MR領(lǐng)域會(huì)有更多應(yīng)用，限于本文的篇幅，這里就不再展開了。

總結(jié)一下，我認(rèn)為VR仍是一個(gè)令人興奮的領(lǐng)域：

雖然整體上VR板塊的發(fā)展低于之前的預(yù)期，但是一些細(xì)分領(lǐng)域，例如垂直行業(yè)應(yīng)用，或者相對基礎(chǔ)的技術(shù)突破，仍值得持續(xù)關(guān)注。

順為資本由雷軍先生和許達(dá)來先生創(chuàng)立于2011年，管理三支合計(jì)17.5億美元的美元基金和10億元的人民幣基金。出資人主要來自于主權(quán)基金、家族基金、基金中的基金及大學(xué)基金會(huì)等國際頂級投資機(jī)構(gòu)。

順為資本重點(diǎn)關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，高科技行業(yè)以及互聯(lián)網(wǎng)與其他行業(yè)結(jié)合所帶來的變革，希望可以通過投資有夢想的企業(yè)，讓我們的生活更美好。

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