全球云計算市場保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù) Gartner 數(shù)據(jù)，2018 年全球公有云市場規(guī)模達(dá)到 1363 億美元，增速為 23%。預(yù)計未來幾年市場仍能保持 20%左右的增速，2022 年市場規(guī)模將超過 2700 億美元。整體上看，云計算是全球 IT產(chǎn)業(yè)最具確定性的發(fā)展趨勢，IaaS 將成為未來最主要的 IT 基礎(chǔ)設(shè)施。

經(jīng)過十余年發(fā)展，全球云計算產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步成熟、產(chǎn)業(yè)鏈條也相對完整，從上中下游來看：1）上游企業(yè)提供底層硬件設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施，包括IDC以及服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲設(shè)備等核心設(shè)備，同時也涉及光纖、光模塊等關(guān)鍵元器件，電源、機(jī)架、空調(diào)等周邊輔助設(shè)備；2）中游企業(yè)提供軟件基礎(chǔ)設(shè)施、平臺及應(yīng)用相關(guān)服務(wù)，即IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）、PaaS（平臺即服務(wù)）、saas（軟件即服務(wù)）；3）下游客戶則包括企業(yè)及個人用戶，其中企業(yè)用戶仍以互聯(lián)網(wǎng)廠商為主。

云計算的投入存在一定的周期性，即建設(shè)的 IDC 機(jī)房和采購的服務(wù)器需要一定時間去消化，因此投資存在一定波動。亞馬遜、微軟、谷歌是全球云計算海外前三，從 2017Q1到 2018Q1，三者資本開支增速持續(xù)向上，也驗證了當(dāng)時云計算全球的爆發(fā)增長；從 2018Q2 到 2019Q1，三者資本開支增速持續(xù)下降，也反應(yīng)了當(dāng)時云計算市場增速放緩。從 2019Q2 和 Q3 來看，云計算巨頭資本開支出現(xiàn)拐點(diǎn)，重回正增長。另一方面，從 Intel 的 DCG（數(shù)據(jù)中心集團(tuán)）業(yè)務(wù)來看，其與云計算巨頭資本開支趨勢基本保持一致，在 2019Q3 同樣重回正增長，預(yù)示著全球云計算投資熱潮有望再次啟動。

阿里巴巴資本開支在 2018Q2 之前包含了許可版權(quán)等投入，且未做拆分；為了統(tǒng)一口徑，在 2018Q3 后將該部分投入加回。整體上阿里資本開支從 2018Q3 開始增速下滑，在 2019Q2 和 Q3 基本見底。騰訊資本開支增速從 2018Q2 開始下滑，在 2019Q3 出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，重回正增長。國內(nèi)云計算巨頭同樣顯示出積極信號。

云計算再次開啟高投入，IDC 和服務(wù)器等上游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)受益明顯。

IDC

2018 年我國云計算市場達(dá)到了 1228 億元，同比增長 29.8%，近年來復(fù)合增長在 30%以上，持續(xù)高于全球水平，預(yù)計 20 年將突破 2000 億元。根據(jù) Gartner 數(shù)據(jù)，全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量在2018 年將達(dá)到 43.6 萬個。從全球 IDC 市場結(jié)構(gòu)來看，我國占比僅為 8%，只有美國市場的 1/5，仍有巨大差距。雖然我國與美國在云計算等領(lǐng)域尚有三年左右的差距，但也證明了我國 IDC 等產(chǎn)業(yè)的巨大發(fā)展空間。

掌握一線城市資源 IDC 成為發(fā)展重心。與商業(yè)地產(chǎn)類似，IDC 的地理位置非常關(guān)鍵。一方面，IDC 需要離客戶辦公室較近，方便客戶技術(shù)團(tuán)隊到現(xiàn)場部署和應(yīng)急維護(hù)；另一方面，IDC 需要離骨干網(wǎng)絡(luò)近，以減少數(shù)據(jù)中心到用戶間的業(yè)務(wù)延遲。 因此北京、上海、廣深等大客戶集中、網(wǎng)絡(luò)條件優(yōu)異的一線城市 IDC 資源最集中，但受限于地區(qū)承載能力，供應(yīng)也最緊缺。因此，從 IDC 發(fā)展來看，掌握一線城市資源，且 PUE 管理技術(shù)優(yōu)秀的大型數(shù)據(jù)中心將獲得未來更多資源空間。

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服務(wù)器

根據(jù) IDC 的 2019 年第三季度中國服務(wù)器市場報告，本季度中國服務(wù)器市場出貨量 86.3 萬臺，同比下降 4.1%，銷售額 49.3 億美元，同比增長 0.7%，整體好于全球市場。國內(nèi)服務(wù)器出貨量增速從 2018Q2 開始逐步下降，與國內(nèi)外云計算巨頭資本開支趨勢基本一致，并在 2019Q3 迎來拐點(diǎn)。由于我國云計算發(fā)展落后，根據(jù) IDC 的預(yù)測，未來中長期，我國服務(wù)器市場仍會保持 10%左右的增長。

各云計算和互聯(lián)網(wǎng)巨頭服務(wù)器采購持續(xù)增長。阿里巴巴、騰訊、字節(jié)跳動等互聯(lián)網(wǎng)/云服務(wù)企業(yè)是目前的需求主力，近年來的服務(wù)器采購數(shù)量也呈現(xiàn)出快速增長之勢。

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另外，隨著技術(shù)和需求的持續(xù)發(fā)展，運(yùn)營商、專業(yè)云廠商在云計算基礎(chǔ)設(shè)施的投入有望持續(xù)增長，帶動交換機(jī)、光模塊、連接線纜等全產(chǎn)業(yè)鏈需求。同時，云計算領(lǐng)域技術(shù)迭代速度較快，下一代400G產(chǎn)品有望在2020年進(jìn)入規(guī)模部署階段，進(jìn)一步提升產(chǎn)品價值量，龍頭廠商份額也有望繼續(xù)提升。

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根據(jù)中國信息通信研究院數(shù)據(jù)，2018 年以 IaaS、PaaS 和 saas 為代表的全球公有云市場規(guī)模達(dá)到了 1363 億美元，同比增長 23.01%，預(yù)計未來幾年的增長率在 20%左右，到 2022 年市場規(guī)模將超過 2700 億美元。從細(xì)分市場來看，IaaS 市場擴(kuò)張最快，2018 年規(guī)模達(dá) 325 億美元，同比增長 28.5%；PaaS 市場規(guī)模較小，近些年保持穩(wěn)定增長，2018 年規(guī)模達(dá) 167 億美元，同比增長 22.8%；saas 市場規(guī)模大，增速逐漸放緩，2018 年規(guī)模達(dá) 871 億美元，增速 21.1%。

IaaS

2018 年，我國 IaaS 市場規(guī)模達(dá)到 270 億元，同比增長 81.8%；PaaS 市場規(guī)模為 22 億元，同比增長 87.9%；saas 市場規(guī)模 145 億元，同比增長38.9%。我國 IaaS 市場份額方面，阿里云、騰訊云、天翼云占據(jù)公有云 IaaS 市場份額前三。

saas

國內(nèi) saas 業(yè)務(wù)處于快速發(fā)展通道。傳統(tǒng)軟件的銷售采取許可證模式，客戶一次性向軟件廠商支付相關(guān)費(fèi)用，后續(xù)可能會支付少量的運(yùn)維服務(wù)費(fèi)。saas 模式下，軟件廠商可以將應(yīng)用軟件統(tǒng)一部署，客戶通過互聯(lián)網(wǎng)方式按需訂閱所需軟件服務(wù)。站在全球角度來看，歐美軟件廠商在 saas 服務(wù)方面于國內(nèi)企業(yè)，以歐美企業(yè)為標(biāo)桿，國內(nèi)傳統(tǒng)軟件廠商積極推進(jìn)云化轉(zhuǎn)型。從云化進(jìn)展來看，國內(nèi) saas 市場中 ERP 等廠商以及專用型軟件廠商正在積極推進(jìn)云化轉(zhuǎn)型，其他管理軟件云化進(jìn)程相對較慢。

通用型 saas 廠商積極云轉(zhuǎn)型。通用性saas 服務(wù)提供商為各行業(yè)的客戶提供通用的企業(yè)管理服務(wù)，主要包括ERP、crm、協(xié)同 OA 等。

通用型 saas 公司中可以重點(diǎn)關(guān)注用友網(wǎng)絡(luò)和金蝶國際。用友網(wǎng)絡(luò) 2017 年起相繼發(fā)布 U8 Cloud、NC Cloud、Yonsuite 等云 ERP 產(chǎn)品，開啟 3.0 時代。目前用友的云服務(wù)業(yè)務(wù)保持了良好的增長勢頭，有望助力公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

專業(yè)型 saas 服務(wù)提供商為特定行業(yè)客戶提供專業(yè)化的軟件服務(wù)，通常行業(yè)集中度與市場滲透率較高，具有代表性的行業(yè)龍頭廠商如：建筑行業(yè)的廣聯(lián)達(dá)、酒店餐飲零售行業(yè)的石基信息等。

本文名稱：「云計算」云計算加速向上
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