全球IDC市場處在一個不斷增長的階段，并且中國IDC市場的增速明顯高于全球水平。2019年我國IDC市場規(guī)模達到1560.8億元，同比增長27.1%，遠高于世界11%的平均水平，其中互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)云數(shù)據(jù)中心建設成為行業(yè)的最強驅(qū)動力。行業(yè)增長潛力十足成長空間較大，服務器、交換機/路由器、光模塊等設備訂單將迎來提升機遇。

2020年及以后新增需求則將集中體現(xiàn)在5G、物聯(lián)網(wǎng)、VR/AR等新興應用的廣泛興起，更多應用場景、更加復雜的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)以及更加頻繁的數(shù)據(jù)處理及信息交互將推動IDC市場規(guī)模的增長。

根據(jù)中國IDC圈發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，預計2021年中國的IDC市場規(guī)模將達到2760億元，未來三年的年均復合增速約為31%，隨著5G基礎設施的加速建設以及5G商用的逐漸鋪開，未來三年中國IDC市場規(guī)模將會加速上漲。

IDC一方面作為云計算IaaS的底層基礎設施，受益于云計算的發(fā)展而發(fā)展。另外一方面，5G商用帶來云視頻、云辦公、云游戲等應用逐步落地，流量持續(xù)增長可期，對數(shù)據(jù)計算、存儲、傳輸和安全保障能力的要求越來越高，信息化基礎設施和IDC部署需求大幅增加。

從2008年開始，大部分互聯(lián)網(wǎng)流量源于或止于數(shù)據(jù)中心。到2020年全球英特網(wǎng)的網(wǎng)絡流量才達到2.7ZB，而全球數(shù)據(jù)中心流量在2015年就已經(jīng)達到4.7ZB，全球數(shù)據(jù)中心業(yè)務流量將從2015年4.7ZB增長到2020年15.3ZB，復合增速達到27%。隨著5G的到來，未來將有更多流量將通過數(shù)據(jù)中心。

5G的商業(yè)化將帶來用戶流量需求及數(shù)據(jù)量爆發(fā)式增長，隨之帶動新一輪對數(shù)據(jù)中心大規(guī)模擴容的應用需求。中國信通院預計2020年5G直接產(chǎn)出為4840億元，5G間接產(chǎn)出為12000億元，而到了2030年預計5G直接產(chǎn)出將達到63000億元，5G間接產(chǎn)出為106000億元。

云計算成為全球IDC行業(yè)的主要需求方

根據(jù)中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟（中數(shù)盟）的統(tǒng)計，2018年，國內(nèi)的IDC市場的主要需求方包括云計算企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)公司、金融企業(yè)以及政府機構(gòu)。其中主要云計算廠商（包括阿里、騰訊、亞馬遜等）總計的份額達到37%；除去主要云計算公司之后的互聯(lián)網(wǎng)公司占比依然達到了25%；金融機構(gòu)的需求份額達到12%；政府機構(gòu)達到19%。其他類和制造業(yè)的份額較小，僅有5%和2%。

云計算成為全球IDC行業(yè)的主要需求方，且目前看不到明顯天花板。從全球IDC企業(yè)的客戶來看，近年來主要的簽約客戶均為大型云計算廠商。在云計算的帶動下，超大型的IDC將成為未來市場的主流發(fā)展形態(tài)，到2021年，承載全球53%的服務器安裝量。Gartner預計2017-2022年全球公有云復合增速將達到20%，帶動全球IDC市場規(guī)模增速15-20%。

IDC具備完善產(chǎn)業(yè)鏈

IDC產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上中下游。

上游是IDC機房建設所必須的基礎設施或者條件，如土地樓宇、電力、網(wǎng)絡、電力設備、IT設備、制冷設備等。

中游是IDC建設的主力軍，對上游的資源進行整合，建設出穩(wěn)定高效的IDC機房，并為信息系統(tǒng)提供服務。中游的參與者可以分為對內(nèi)和對外服務兩大類，產(chǎn)業(yè)鏈下游是具體需要使用IDC機房的企業(yè)，主要包括云計算企業(yè)、大中型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融企業(yè)、中小型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及其他類公司。

產(chǎn)業(yè)鏈下游是具體需要使用IDC機房的企業(yè)，主要包括云計算企業(yè)、大中型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融企業(yè)、中小型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及其他類公司。

第三方IDC廠商具競爭優(yōu)勢

從市場競爭格局來看，運營商數(shù)據(jù)中心憑借其網(wǎng)絡帶寬和機房資源優(yōu)勢，占據(jù)國內(nèi)2/3的市場份額，其次是云計算龍頭如阿里、騰訊等，第三方IDC服務商處于快速建設期，主要為滿足核心城市的IDC需求，彌補供需缺口，具備一定的資源稀缺性壁壘。較大的第三方IDC服務商主要包括萬國數(shù)據(jù)、世紀互聯(lián)、光環(huán)新網(wǎng)、數(shù)據(jù)港以及寶信軟件等公司。

互聯(lián)網(wǎng)公司提高資本支出，布局IDC行業(yè)近年來，云計算行業(yè)發(fā)展迅速，國內(nèi)多家互聯(lián)網(wǎng)公司都推出自己的云計算服務，包括金山云以及京東云等等。作為中國互聯(lián)網(wǎng)的兩家領(lǐng)頭公司：阿里巴巴和騰訊，為搶占市場，加大對基礎設施的投入，成為推動中國IDC市場發(fā)展的強勁動力。

云數(shù)據(jù)中心流量的快速增長直接驅(qū)動云計算數(shù)據(jù)中心基礎設施的需求增長，布局數(shù)據(jù)中心基礎設施建設成為云廠商巨頭資本開支的主要途徑之一，云數(shù)據(jù)流量的增長稍于云廠商巨頭資本開支增速的上升。

第三方IDC服務商依據(jù)自身在核心城市的IDC資源和較強的資金實力，建設數(shù)據(jù)中心機房，彌補該地區(qū)數(shù)據(jù)中心的供需缺口，且憑借自身穩(wěn)定持續(xù)的運維能力和豐富的運營經(jīng)驗拓展云計算等客戶，開展數(shù)據(jù)中心業(yè)務。一線城市及周邊的土地/電力資源拓展能力和雄厚的資金實力構(gòu)筑起第三方IDC服務商護城河。

IDC銷售分批發(fā)和零售兩種方式：批發(fā)型服務商客戶主要是三大運營商及云計算龍頭，例如數(shù)據(jù)港、寶信軟件、萬國數(shù)據(jù)等；零售型服務商客戶主要是終端的互聯(lián)網(wǎng)公司、企業(yè)用戶，包括光環(huán)。批發(fā)型數(shù)據(jù)中心規(guī)模大；零售型數(shù)據(jù)中心單機柜價格相對較高。未來云化大趨勢，批發(fā)型或是第三方IDC主流模式。

2016-2018年，光環(huán)新網(wǎng)、世紀互聯(lián)、萬國數(shù)據(jù)三者總市場份額分別為10%、11%、11.3%；上市公司中另外兩家IDC服務商企業(yè)寶信軟件和數(shù)據(jù)港的市場份額也有所提升，2018年分別為1.2%和1%?？梢?，國內(nèi)的第三方IDC服務商收入規(guī)模增速超電信運營商，第三方數(shù)據(jù)中心龍頭企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)大規(guī)模發(fā)展的市場環(huán)境下，逐步以自身的資源稟賦、技術(shù)優(yōu)勢、資本動能搶占IDC市場份額，在這場數(shù)據(jù)浪潮的推動下享有更為強勁的上升動力。

從國內(nèi)的一線區(qū)域的IDC包括光環(huán)新網(wǎng)和萬國數(shù)據(jù)的價格來看，近兩年價格相對穩(wěn)定，未呈現(xiàn)下降趨勢。符合近兩年一線IDC供給穩(wěn)定增加和需求保持的緊平衡狀態(tài)。

萬國數(shù)據(jù)是根據(jù)每平米來收費，自2016Q1以來，萬國的單月每平米IDC租金價格3000元上下浮動，對應單機柜每年約7.2萬/年。因為每個客戶簽訂的具體合同不同，有些供應的是高密度機柜，單個季度的波動更多反映的是不同客戶簽單的情況。

光環(huán)新網(wǎng)并未披露IDC價格數(shù)據(jù)，近幾年毛利率相對穩(wěn)定。其IDC毛利率在2017年有明顯的上升主要是高毛利的中金云網(wǎng)并表導致。在2018年，光環(huán)新網(wǎng)IDC毛利率仍然在提升。2019年上半年，IDC運營毛利率繼續(xù)維持在高水平。

對標國外，第三方IDC優(yōu)勢明顯。同國內(nèi)IDC市場一樣，國外IDC市場開始同樣由運營商把控，但是IDC業(yè)務并非運營商主營業(yè)務，其營收貢獻占比較低，加之第三方IDC企業(yè)在定制化等方面靈活性更高，第三方IDC發(fā)展迅速，持續(xù)收購運營商擁有的數(shù)據(jù)中心資源，目前全球范圍內(nèi)IDC市場已經(jīng)以第三方IDC企業(yè)為主導，代表性企業(yè)是Equinix和DigitalRealty。IDC產(chǎn)業(yè)對于資金實力和技術(shù)實力要求較高，未來行業(yè)內(nèi)兼并收購將是常態(tài)。

近年來，國家推出了一系列政策以支持和推進IDC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2019年12月，國務院發(fā)布《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》，指出要統(tǒng)籌規(guī)劃長三角數(shù)據(jù)中心，推進區(qū)域信息樞紐港建設，實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心和存算資源協(xié)同布局，支持北斗導航系統(tǒng)率先應用，建設南京位置服務數(shù)據(jù)中心。

我國北上廣及周邊核心地區(qū)的IDC行業(yè)供需缺口較大，伴隨5G商業(yè)化落地，未來流量的爆發(fā)指日可待，將產(chǎn)生大量云計算數(shù)據(jù)中心的部署需求。隨著政策對一線城市的數(shù)據(jù)中心機房建設設定規(guī)模和能耗限制逐漸嚴格，IDC政策端壁壘越來越高，行業(yè)供需缺口較大且持續(xù)存在，IDC企業(yè)具備稀缺性，建設數(shù)據(jù)中心的需求具備確定性。隨著國家“+互聯(lián)網(wǎng)”計劃的逐步推進，移動互聯(lián)網(wǎng)和視頻行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)增長，游戲等行業(yè)增速穩(wěn)定，國內(nèi)IDC市場有望繼續(xù)保持高速增長。

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