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Crm系統(tǒng)里面怎么定制自己的工作臺(tái)

2016-08-08    分類: 網(wǎng)站建設(shè)

很多企業(yè)使用客戶管理系統(tǒng)的時(shí)候,都會(huì)考慮定制自己企業(yè)所需要的字段以及流程,但是大部分企業(yè)沒有意識(shí)到每個(gè)用戶使用的功能并不一樣,那么他們工作的平臺(tái)其實(shí)并不相同。今天所要講到的一個(gè)功能就是,工作臺(tái)自定義功能。

工作臺(tái),顧名思義,指的就是,每個(gè)人打開客戶管理系統(tǒng),首先進(jìn)入的工作操作平臺(tái)。那么定制工作臺(tái)有什么樣的好處呢?

第一、我們可以把常用的操作流程設(shè)置在工作臺(tái)當(dāng)中,比如說當(dāng)日需要審批的相關(guān)的項(xiàng)目,當(dāng)日需要聯(lián)系的客戶的個(gè)數(shù),當(dāng)日需要外出的行程,當(dāng)日需要進(jìn)行的會(huì)議安排等等。

第二、我們可以把常見的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)放置在工作臺(tái)當(dāng)中。從銷售的角度需要看到,自己當(dāng)日需要回訪的客戶個(gè)數(shù),已經(jīng)回訪的客戶個(gè)數(shù),已經(jīng)過期未回訪的客戶個(gè)數(shù)。從財(cái)務(wù)的角度,需要看到當(dāng)日需要付出的款項(xiàng),以及當(dāng)日收到的款項(xiàng),以及發(fā)票相關(guān)的一些財(cái)務(wù)行為。從售后客服的角度,需要看到當(dāng)日的工單以及工單流轉(zhuǎn)的過程。那么從領(lǐng)導(dǎo)層的角度,就是需要統(tǒng)籌看到當(dāng)日客戶管理系統(tǒng)內(nèi)部相應(yīng)的數(shù)據(jù)的一些變遷以及匯總。

第三、我們可以把當(dāng)前的一些指標(biāo)以及完成情況放置在工作臺(tái)當(dāng)中去。也可以和外部表單進(jìn)行結(jié)合,把當(dāng)日所新錄入到外部表單進(jìn)入到crm系統(tǒng)相應(yīng)模塊的條數(shù)統(tǒng)計(jì)出來。

所以說,實(shí)際上每一個(gè)員工每一個(gè)崗位所需要用到的客戶管理系統(tǒng)的模塊不一樣,那么他們所需要操作的工作臺(tái)并不一樣。工作臺(tái)本身是一個(gè)賬戶進(jìn)入系統(tǒng)之后,快捷操作的一個(gè)入口,如果大家所有的工作臺(tái)都是一致的,那么其實(shí)這個(gè)工作臺(tái)就失去了原先的意義。所以每一個(gè)用戶其實(shí)都要定制屬于自己的工作臺(tái),這樣子才可以真正提升自己的效率。RUSHCRM系統(tǒng)針對(duì)此項(xiàng)提出工作臺(tái)定制功能,除了系統(tǒng)級(jí)別定制工作字段,工作流程,以及相應(yīng)的報(bào)表,更多的可以讓每一個(gè)用戶都可以定制屬于自己的工作臺(tái),并且在工作臺(tái)上可以添加與自己相關(guān)的流程、關(guān)鍵指標(biāo)、客戶安排、報(bào)表以及日程。

并且通過RUSHCRM客戶管理系統(tǒng),每個(gè)用戶定制自己的工作臺(tái)以后,與其他用戶并不相沖突。而且手機(jī)端一樣可以定制屬于自己的工作臺(tái),以最方便自己的,模式進(jìn)入到工作狀態(tài)。

是不是覺得這個(gè)功能很方便,很實(shí)用,那么還有另外一個(gè)問題,如果是說自定義工作臺(tái),學(xué)習(xí)起來非常的困難,那么其實(shí)是不是增加了每個(gè)用戶的工作量呢?考慮到實(shí)際操作這一點(diǎn),RUSHCRM把工作臺(tái)訂制做成了,完全傻瓜化,模塊化視圖化的添加模式。也就是說,即便沒有計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)通訊相關(guān)的專業(yè)知識(shí),一樣可以在crm系統(tǒng)里面獨(dú)立設(shè)置屬于自己的工作操作臺(tái)。

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