工業(yè)軟件的AB面
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硬幣的A面首先是“?！?。
2020年年中，MATLAB等多家國外知名工業(yè)軟件產(chǎn)品在國內(nèi)多家機(jī)構(gòu)被禁用，讓很多業(yè)外人士都關(guān)注到了這一系列“卡脖子”的關(guān)鍵技術(shù)問題。
其實(shí)過去較長(zhǎng)一段時(shí)間里，對(duì)工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展的反思一直都有，甚至不乏激烈之辭。比如有文章就稱，工業(yè)軟件行業(yè)的過去是“失落的三十年”，認(rèn)為工業(yè)軟件不僅僅是短板，而是“斷”命之板，可謂“愛之深責(zé)之切”。
硬幣的B面是“機(jī)”。
近幾年隨著工業(yè)4.0、智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等概念名詞的火爆，一方面是新產(chǎn)品形態(tài)和新商業(yè)模式加速涌現(xiàn)，另一方面的好處則是讓工業(yè)軟件等基礎(chǔ)產(chǎn)品技術(shù)的核心地位重新得到體認(rèn)。
2018年，工信部曾印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP培育工程實(shí)施方案（2018-2020年）》，提出至2020年培育30萬個(gè)面向特定行業(yè)、特定場(chǎng)景的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP，全面覆蓋研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、運(yùn)營維護(hù)和經(jīng)營管理等制造業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的重點(diǎn)需求。
今年11月，在第三屆中國國際進(jìn)口博覽會(huì)上，卡奧斯COSMOPlat聯(lián)合中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院等20家單位，聯(lián)合成立工業(yè)軟件和工業(yè)APP聯(lián)合創(chuàng)新中心。中心的任務(wù)是推進(jìn)建立國家工業(yè)APP公共服務(wù)平臺(tái)，加快形成工業(yè)APP生態(tài)體系。
在創(chuàng)投方面，過去兩年里，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域已經(jīng)吸引了大量的投資資金。僅2020年上半年，投入到這個(gè)領(lǐng)域的資金就超過100億元。其中，像芯華章、中智軟創(chuàng)、數(shù)巧科技、愛普特、華天海峰等新創(chuàng)企業(yè)紛紛獲得數(shù)千萬元以上的融資。
總起來看，工業(yè)軟件與芯片、操作系統(tǒng)等領(lǐng)域一樣，涉及的產(chǎn)品技術(shù)、應(yīng)用場(chǎng)景既深且廣，有些話題被街談巷議的同時(shí)，還有很多同樣重要的話題被層層深埋。
近期，我們?cè)L談了中英美多位行業(yè)專家，同時(shí)翻閱了國內(nèi)外數(shù)十份行業(yè)分析報(bào)告，試圖找到此時(shí)此刻我國工業(yè)軟件行業(yè)最核心的發(fā)展邏輯。截至目前，我們的主要洞察如下：
1，嚴(yán)格意義上的工業(yè)軟件市場(chǎng)空間超過2000億元，融合了工業(yè)軟件、升級(jí)后的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)空間高達(dá)10000億元；另外，當(dāng)工業(yè)軟件與行業(yè)Know-how相結(jié)合，在航天航空、汽車、化工等每個(gè)典型行業(yè)中，都造就了一個(gè)超過千億元的細(xì)分市場(chǎng)；
2，目前我國工業(yè)軟件企業(yè)主要的發(fā)展路徑有三條：一條路正面仰攻以工業(yè)設(shè)計(jì)軟件為代表的基礎(chǔ)軟件高地；另一條路垂直深耕化工、航空等行業(yè)縱深腹地；再一條路則是戰(zhàn)略躍進(jìn)工業(yè)4.0時(shí)代的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系；
3，化工行業(yè)的結(jié)構(gòu)升級(jí)給深耕這一行業(yè)的工業(yè)軟件廠商帶來極大的發(fā)展空間，中智軟創(chuàng)作為深耕者的代表，其RTO（實(shí)時(shí)優(yōu)化）方案同時(shí)融合了英國曼大的行業(yè)機(jī)理模型、卡耐基梅隆大學(xué)的人工智能算法和部署了自有MES產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景，這一“頂配”模式正在加速占領(lǐng)市場(chǎng)空白地帶；
4，工業(yè)軟件企業(yè)的發(fā)展可以分為三個(gè)階段，從做單品起步，到系統(tǒng)化平臺(tái)初步成型，再到成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)打造自己的生態(tài)體系，同時(shí)在某些垂直整機(jī)業(yè)務(wù)上開宗立派，這個(gè)打怪升級(jí)的過程也是企業(yè)在產(chǎn)品和行業(yè)兩方面的理解力、掌控力、統(tǒng)治力不斷增強(qiáng)的過程；
5www.cechina.cn，行業(yè)越喧囂，越要回歸本質(zhì)，切實(shí)關(guān)注四個(gè)關(guān)鍵要素，分別是場(chǎng)景、產(chǎn)業(yè)定律、產(chǎn)品化能力和資本工具；
市場(chǎng)空間：千億萬億不是事
何為工業(yè)軟件？
工業(yè)軟件指專門或主要用于工業(yè)領(lǐng)域，以提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、管理水平和工業(yè)裝備性能的軟件，大概可以分為研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)控制、信息管理和嵌入式等四類。工業(yè)知識(shí)造就工業(yè)軟件。工業(yè)軟件首先是“工業(yè)品”，其次才是“軟件產(chǎn)品”。工業(yè)品的屬性決定了工業(yè)軟件具有高度的復(fù)雜性，這不僅體現(xiàn)在工業(yè)生產(chǎn)的行業(yè)、專業(yè)、技術(shù)、流程差異大，也體現(xiàn)在對(duì)于數(shù)據(jù)顆粒度，計(jì)算精確度的高標(biāo)準(zhǔn)。
對(duì)于任何一個(gè)進(jìn)入泛工業(yè)軟件領(lǐng)域的企業(yè)來說，他所面臨的都是一個(gè)巨大的市場(chǎng)。但在另一方面，因?yàn)楣I(yè)軟件的產(chǎn)品形態(tài)和商業(yè)模式還在迅速進(jìn)化，所以對(duì)于不同企業(yè)來說，因?yàn)槌砷L(zhǎng)路徑不同，他們所能看到的市場(chǎng)到底有多大卻不盡相同。
具體我們可以分三個(gè)層次來說。
首先籠統(tǒng)地來說，工業(yè)軟件領(lǐng)域是一個(gè)超過2000億的大市場(chǎng)，而工業(yè)軟件之所以規(guī)模巨大，從根本上說是因?yàn)樵趶?fù)雜性上無與倫比。
工業(yè)領(lǐng)域的復(fù)雜體現(xiàn)在三個(gè)方面。
首先是行業(yè)復(fù)雜。簡(jiǎn)單來說www.cechina.cn，可以分為流程行業(yè)&離散行業(yè)兩大類別，兩大類別之下又可以分為工業(yè)大類、中類和小類。我國擁有世界上門類最齊全的工業(yè)體系，包含41個(gè)工業(yè)大類、207個(gè)中類、666個(gè)小類。像航天航空、機(jī)械、汽車、消費(fèi)電子、軍工、制藥等垂直行業(yè)都是典型代表。
其次，專業(yè)種類上同樣非常復(fù)雜，機(jī)械、電子、光學(xué)、聲學(xué)、電磁學(xué)、流體、熱處理等眾多專業(yè)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)匯聚其中。所以說工業(yè)軟件與常規(guī)IT軟件不同，絕對(duì)是一個(gè)跨學(xué)科的產(chǎn)品。
第三www.cechina.cn，產(chǎn)品制造工藝復(fù)雜。航空工業(yè)一直以其復(fù)雜的制造工藝而著名，據(jù)說僅波音737機(jī)身就有超過20,000個(gè)零件。要生產(chǎn)一個(gè)工業(yè)品出來，涉及到的環(huán)節(jié)包括了研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、測(cè)試、運(yùn)維、供應(yīng)鏈管理等等，其間可能涉及到無數(shù)個(gè)國家、無數(shù)個(gè)工廠間的協(xié)作。
說完復(fù)雜性，再說體量。
具體到中國，自1952年工業(yè)化開始， 按不變價(jià)計(jì)算，我國工業(yè)增加值從1952年的120億元增加到2018 年的30.52萬億元，年均復(fù)合增速12.6%。
近年來，我國工業(yè)軟件發(fā)展駛?cè)肟燔嚨馈９ば挪繑?shù)據(jù)顯示，2016―2019年我國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速保持在15%―20%，遠(yuǎn)高于全球市場(chǎng)5%左右的增速；2019年，工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入1720億元，2020年預(yù)計(jì)將突破2000億元。
但從總體來說，作為全球工業(yè)產(chǎn)值的國家，中國工業(yè)軟件上還是比較落后，這也導(dǎo)致在工業(yè)精細(xì)化、智能化生產(chǎn)和管理方面，遠(yuǎn)落后于歐美國家。
如果從比例上看，2018年全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模為3893億美元（增速5%），中國工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模為1678億元（增速16%），僅占全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模的6.3%（數(shù)據(jù)來源：中泰證券）。相比之下，2019年我國工業(yè)產(chǎn)值占全球工業(yè)產(chǎn)值的23%（數(shù)據(jù)來源：世界銀行），工業(yè)軟件未來發(fā)展空間巨大。
其次，從工業(yè)軟件的升級(jí)版——工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)——的角度來看，市場(chǎng)空間可達(dá)萬億。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是連接智能制造產(chǎn)業(yè)“云”與“端”的紐帶，通過平臺(tái)、軟件、數(shù)據(jù)、算法將設(shè)備(工業(yè)機(jī)器人、智能機(jī)床)和信息(供應(yīng)鏈管理)互聯(lián)，提升制造業(yè)智能化水平。
由此可見，工業(yè)軟件是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)組成部分。工業(yè)軟件對(duì)工業(yè)流程進(jìn)行數(shù)字化表達(dá)，打通各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，建立數(shù)字孿生體。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)利用物聯(lián)網(wǎng)和邊緣設(shè)備收集工業(yè)大數(shù)據(jù)CONTROL ENGINEERING China版權(quán)所有，而工業(yè)軟件則負(fù)責(zé)工業(yè)大數(shù)據(jù)的處理和利用，數(shù)據(jù)反哺生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)工藝與管理的優(yōu)化。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)下，工業(yè)軟件的產(chǎn)品形態(tài)發(fā)生變化。因?yàn)閿?shù)據(jù)交互實(shí)時(shí)性和互聯(lián)互通要求高，推動(dòng)工業(yè)軟件向輕量化的工業(yè)APP裂變。
那么，從這個(gè)角度來說，市場(chǎng)有多大？
根據(jù)埃森哲預(yù)測(cè)，2020年全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投資規(guī)模將超過5000億美元。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2017年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)直接產(chǎn)業(yè)規(guī)模為5700億元，2017年-2019年年均復(fù)合增速為18%。工信部預(yù)計(jì)，2020年其規(guī)模有望突破10000億元。
其三，我們除了看到2000億到10000億的總體市場(chǎng)空間之外www.cechina.cn，還需要拎出來專門強(qiáng)調(diào)的一個(gè)領(lǐng)域：當(dāng)工業(yè)軟件供應(yīng)商延伸到行業(yè)內(nèi)部署工業(yè)應(yīng)用、提供增值服務(wù)時(shí)，我們?cè)诤教旌娇张c防務(wù)、汽車、化工等每個(gè)行業(yè)中，面臨的幾乎都是高達(dá)千億元的垂直細(xì)分大市場(chǎng)。
在這里，我們理解工業(yè)軟件與傳統(tǒng)IT軟件不太一樣。我們理解工業(yè)軟件，不僅僅是從工業(yè)或者軟件的單向角度去理解，而是應(yīng)該從這兩個(gè)要素雙向的相互影響的角度來理解。工業(yè)化先進(jìn)程度決定了工業(yè)軟件的先進(jìn)程度，工業(yè)軟件的先進(jìn)程度決定了工業(yè)的效率。有什么樣發(fā)展程度的工藝流程，就有什么樣的工業(yè)軟件（引自華泰證劵）。
也正因此，工業(yè)軟件和行業(yè)Know-how結(jié)合之后衍生出來的增值服務(wù)市場(chǎng)，可能比狹義上的工業(yè)軟件市場(chǎng)還要大。
以石化行業(yè)為例，化工行業(yè)是典型的流程工業(yè)，工藝過程復(fù)雜、系統(tǒng)耦合性高、連續(xù)性強(qiáng)。精準(zhǔn)的自動(dòng)控制，是平穩(wěn)、高效、安全生產(chǎn)的前提。國內(nèi)化工行業(yè)普遍在原料管理及能源管理、設(shè)備的管理維護(hù)等方面普遍粗放落后，資源利用效率亟需提升。
如果只看化工行業(yè)相對(duì)常見的MOM及生產(chǎn)管控市場(chǎng)，其規(guī)模大概在50億元以上，但如果我們?cè)贛OM和生產(chǎn)管控市場(chǎng)之外，再看一下技術(shù)要求更高的RTO（實(shí)時(shí)優(yōu)化）產(chǎn)品，就會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)更大的市場(chǎng)。
目前國內(nèi)石油化工企業(yè)平均數(shù)據(jù)采集率80%左右，實(shí)時(shí)優(yōu)化投用覆蓋率不足5%，先進(jìn)控制投用覆蓋率不到40%，且大都采用人工經(jīng)驗(yàn)調(diào)整控制器參數(shù)。（數(shù)據(jù)來源：中國智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商聯(lián)盟）。國內(nèi)化工企業(yè)實(shí)時(shí)優(yōu)化覆蓋率不足5%，先進(jìn)控制覆蓋率不到40%，大都采用人工經(jīng)驗(yàn)調(diào)控。
按照優(yōu)化業(yè)務(wù)在煉化、煤化工、化工園區(qū)三大細(xì)分市場(chǎng)，其規(guī)模分別可以達(dá)到86.4億、280億、480億元的規(guī)模。加總之后，保守估計(jì)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到898億元。
再往上看，根據(jù)《IDC 2020年制造業(yè)IT支出指南》數(shù)據(jù)顯示，2019年中國制造業(yè)IT支出中，航天航空與防務(wù)、汽車、化工是制造業(yè)細(xì)分行業(yè)中IT支出的前三大行業(yè)。其中，2019年化工行業(yè)IT支出為19.1億美元，隨著“十四五”規(guī)劃對(duì)能源化工轉(zhuǎn)型的持續(xù)推動(dòng)，化工行業(yè)未來的IT支出將持續(xù)增大。IDC預(yù)測(cè)，2019-2024年化工行業(yè)IT支出的復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到10.2%。
那么，以上幾項(xiàng)加總，大化工行業(yè)與工業(yè)軟件相關(guān)的市場(chǎng)總規(guī)模已經(jīng)超過千億（898億+140億）。
小結(jié)
綜上所述，工業(yè)軟件背后是數(shù)學(xué)、物理、是工程，最終無論是軟件化還是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化，可能只是其最后一步的表現(xiàn)形式。
在這波行業(yè)升級(jí)的大潮中，仰攻者必須學(xué)會(huì)隱忍潛行，深耕者需要多加敬畏行業(yè)，躍進(jìn)者則要注意做好空地協(xié)同。
從做單品起步，到系統(tǒng)化平臺(tái)初步成型，再到成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)打造自己的生態(tài)體系，然后在某些垂直整機(jī)業(yè)務(wù)上開宗立派，每一個(gè)成長(zhǎng)階段都面臨著停滯、內(nèi)卷的風(fēng)險(xiǎn)。
每一個(gè)玩家都要搞清楚自己處在發(fā)展的哪個(gè)階段，需要觀照好場(chǎng)景、產(chǎn)業(yè)定律、產(chǎn)品化能力和資本工具等幾大要素，持續(xù)用力、久久為功。
面對(duì)如此大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)（國產(chǎn)替代）和產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)（新基建/工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等），我們也呼吁所有的工業(yè)軟件公司，能夠站在一個(gè)更高的層面上，找準(zhǔn)自己的時(shí)代命題，適時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品、行業(yè)以及資本層面的擴(kuò)張。因?yàn)檠巯驴赡芫褪悄莻€(gè)最好的時(shí)機(jī)。
新聞標(biāo)題：工業(yè)軟件的AB面
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