【獵云網(wǎng)】9 月 7 日報道（文 / 尹子璇）

讓客戶滿意是我們工作的目標，不斷超越客戶的期望值來自于我們對這個行業(yè)的熱愛。我們立志把好的技術(shù)通過有效、簡單的方式提供給客戶，將通過不懈努力成為客戶在信息化領(lǐng)域值得信任、有價值的長期合作伙伴，公司提供的服務(wù)項目有：國際域名空間、網(wǎng)絡(luò)空間、營銷軟件、網(wǎng)站建設(shè)、蓬溪網(wǎng)站維護、網(wǎng)站推廣。

北京時間 9 月 3 日，陌生人社交領(lǐng)域的頭部玩家陌陌公布了 2020 年第二季度未經(jīng)審計的財務(wù)業(yè)績。

財報顯示，2020 年第二季度，陌陌公司凈營收達 38.683 億元（約 5.475 億美元），不按照美國通用會計準則計量，2020 年二季度歸屬于陌陌母公司的凈利潤為 6.698 億元（約 0.948 億美元），持續(xù) 22 個季度盈利。這份財報中的陌陌，依然是一個擁有強大盈利能力和現(xiàn)金流的老牌社交巨頭。

1、陌陌的財報亮點

其實，這份財報，引起了一些外界的擔憂。

因為對比去年同期的陌陌，今年的陌陌顯得有些疲軟：2020 年第二季度歸屬于陌陌母公司的凈利潤為 4.564 億元（約 0.646 億美元），上一年同期為 7.318 億元；凈營收為 38.683 億元（約 5.475 億美元），上一年同期為 41.526 億元；直播服務(wù)營收 26.029 億元（約 3.684 億美元），與去年同期的 30.999 億元相比減少了 16%。

但是，與上個季度相比，這份財報還是有明顯的增長點。

首先，在直播服務(wù)和增值業(yè)務(wù)營收方面，陌陌在第二季度均比上個季度有顯著增長。尤其是增值業(yè)務(wù)方面，本季度營收達到 12.043 億元，不僅同比上個季度有顯著增長，同比上年也增長 27%。陌陌本季度的營收表現(xiàn)再次超出華爾街預(yù)期了，根據(jù)彭博社匯總的數(shù)據(jù)，華爾街 12 位分析師平均預(yù)計，陌陌公司 2020 年第二季度營收為 38.36667 億。而財報顯示，陌陌公司 2020 年第二季度營收為 38.683 億元。

對此，陌陌公司董事長兼 CEO 唐巖表示： 二季度對我們來說是個忙碌的季度。隨著流量逐步恢復(fù)正常，二季度起，團隊可以更加專注于長期戰(zhàn)略目標的執(zhí)行。我很高興地看到探探直播業(yè)務(wù)的測試已經(jīng)取得了重大突破。隨著探探和陌陌主 App 增值服務(wù)出色的增長表現(xiàn)，我們現(xiàn)在能更專注于推動核心直播業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，使其在新的宏觀環(huán)境中健康穩(wěn)定地發(fā)展。

其次，在用戶活躍度方面，根據(jù)財報披露，截止到 2020 年 6 月，陌陌主 App 月度活躍用戶達到 1.115 億，同比上個季度增加 350 萬。

更為重要的是，陌陌的 財大氣粗 也繼續(xù)保持了下來，這不僅是陌陌第 22 個季度盈利，同時，陌陌財報顯示，截至 2020 年 6 月 30 日，陌陌持有的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物、短期存款、長期存款為 153.765 億元（約 21.764 億美元）。

與此同時，陌陌宣布了一項展現(xiàn)高層信心的舉措：9 月 3 日陌陌董事會批準了一項股票回購計劃，基于該計劃，公司將在未來 12 個月高回購 3 億美元的股票。

2、陌陌脫掉 直播公司 的帽子

獲客和盈利，一直是所有企業(yè)面臨的兩大難題。二者得其一，可以撐起一家企業(yè)；二者均得，則可以撐起一家巨頭。

陌陌的用戶量一直是陌生人社交行業(yè)的翹楚。根據(jù) QuestMobile7 月發(fā)布的中國移動互聯(lián)網(wǎng) 2020 半年報告，在中國移動互聯(lián)網(wǎng)實力價值榜賽道用戶規(guī)模 NO.1 APP 排行榜中，陌陌位居社區(qū)交友領(lǐng)域第一名。

至于盈利，2014 年底陌陌上市之初，陌陌依靠會員增值、廣告營銷收費，面對著盈利的難題。

在當時，直播成為了解救陌陌的良藥。2015 年，陌陌直播開始小范圍試水，并請來了金牌制作人梁翹柏做首席內(nèi)容官，營造直播的 現(xiàn)場表演 感，同時面向小部分用戶開放直播功能；2015 年 9 月陌陌推出了直播服務(wù) 陌陌現(xiàn)場 ，2015 年 12 月開通了紅人直播，2016 年 4 月開放全民直播，隨后陌陌直播的重要性被提升到了戰(zhàn)略級別。

在那個直播行業(yè)還未百花齊放的時代，陌陌直播跑得很快，2016 年第四季度，陌陌直播業(yè)務(wù)帶來 1.948 億美元的營收，在 2.461 億美元的總營收中占比高達 79%。而 2016 年全年，直播營收帶來的總營收達 3.7690 億美元，在總營收中占比超過 68%，成為名副其實的第一大營收源，并從此成為了陌陌的盈利增長引擎。

但是隨著直播大盤增長的放緩，陌陌也早已主動弱化對直播的依賴，開發(fā)出更多元化的付費場景，陌陌不僅陸續(xù)推出了狼人殺、搶車位、天天莊園等功能體驗，這些新體驗通過音視頻互動、游戲化的玩法，結(jié)合陌陌的社交功能和關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，可以幫用戶輕松打破沉默，并更有效地實現(xiàn)關(guān)系達成。

2019 年，陌陌直播業(yè)務(wù)總營收達到 124.5 億，占總收入的 73.16%，與 2018 年相比，占比下降了 6.76%。

而在 2020 年第二季度，隨著疫情的倒推，陌陌營收結(jié)構(gòu)的優(yōu)化也更為明顯。對于直播行業(yè)而言，頭部用戶貢獻的內(nèi)容占了大量，而這一群頭部用戶在疫情期間容易受到影響。因此，陌陌需要降低頭部用戶收入集中度，轉(zhuǎn)而提升腰部用戶消費能力。通俗點說，就是增加增值業(yè)務(wù)的營收。

如今，陌陌 App 在聊天引入了 好友買賣 等新的游戲化玩法，同時增加了 赫茲 、 緣分交友 等付費產(chǎn)品，由此推動虛擬禮物收入增長。同時，探探的會員收入增長也對該業(yè)務(wù)產(chǎn)生了一定程度的帶動作用。

在 2020 年第二季度，雖然直播業(yè)務(wù)仍然是陌陌營收的主要來源，在二季度貢獻了 67% 的營收，達到 26.03 億元；然而對應(yīng)的，陌陌增值服務(wù)（包括虛擬禮物服務(wù)以及會員訂閱服務(wù)）營收達到 12.04 億元，同比增長 27%，這意味著陌陌已經(jīng)徹底擺脫依靠直播服務(wù)單核拉動營收的局面。

3、探探成為陌陌第二引擎

2018 年新年剛剛結(jié)束時，我們曾對陌陌收購探探這一收購案進行了報道。

當時，陌陌和探探已經(jīng)是國內(nèi)陌生人社交領(lǐng)域產(chǎn)品的前兩名。如今，這樣的局面并未被打破：今年 2 月，移動數(shù)據(jù)分析平臺 App Annie 從下載和收入兩個維度對國內(nèi)的約會 App 做了排名，從 2017 年到 2019 年，中國 iOS 市場約會交友 App 的下載量呈現(xiàn)逐年攀升的態(tài)勢，漲幅接近 40%。在這其中，中國熱門約會交友 App 中，排名第一的是被陌陌收購的探探，第二則是陌陌。

陌陌 + 探探 的雙產(chǎn)品組合已經(jīng)確立起了社交行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位，其中陌陌主打即時社交，通過直播、聊天室、游戲等實時互動玩法，以 強互動 為特色吸引用戶，增強用戶粘性；探探則是以女性用戶體驗為核心，以簡單高效的 看臉 玩法來滿足擁有碎片娛樂時間的年輕人。從用戶性別比例和年齡占比，二者都實現(xiàn)了互補。

除了補全陌陌的商業(yè)版圖以外，探探的創(chuàng)收能力終于在這次交出了一份滿意的答卷。

一直以來，付費會員為代表的增值服務(wù)是探探唯一的收入來源。如今，探探跟隨陌陌曾經(jīng)的步伐，開啟了直播測試。陌陌公司董事長兼 CEO 唐巖在財報中專門強調(diào)了探探直播帶來的新的收獲： 我很高興地看到探探直播業(yè)務(wù)的測試已經(jīng)取得了重大突破。隨著探探和陌陌主 App 增值服務(wù)出色的增長表現(xiàn)，我們現(xiàn)在能更專注于推動核心直播業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，使其在新的宏觀環(huán)境中健康穩(wěn)定地發(fā)展。

根據(jù)財報數(shù)據(jù)，四月中旬以來探探一直在加速直播業(yè)務(wù)測試，探探今年二季度的營收從 2019 年二季度的 2.848 億元增至 5.172 億元，同比增長 81.6%，其中直播業(yè)務(wù)收入為 1.92 億元。

但探探的收入組合還是會與陌陌不同，畢竟探探更加側(cè)重于用戶體驗方向。一方面，探探核心的 VAS 業(yè)務(wù)一直以相當穩(wěn)定的速度增長。即使是在陌陌最嚴重的結(jié)構(gòu)性改革的影響下，整體收入水平仍然能保持穩(wěn)定的狀態(tài)；另一方面，截至 8 月底，探探的付費用戶數(shù)量已經(jīng)反彈至 410 萬戶，恢復(fù)增長并呈持續(xù)上升趨勢。

陌陌也表示，探探的核心用戶增值服務(wù) ( VAS ) 占比還是會更高，而探探目前正在測試一些新的 VAS 功能，可能會在今年或明年推出。

值得注意的是，探探營收大幅增長的同時，其運營虧損也在大幅收窄。今年二季度探探運營虧損 1.256 億元，去年同期運營虧損則為 4.314 億元。這意味著，探探的盈利能力在提升，按照這個速度增長下去，探探實現(xiàn)盈利將不會太遠。

正如 CEO 唐巖所說： 探探作為公司的第二增長引擎，其潛力正在不斷釋放。

4、九年陌陌，穿越周期

陌陌已經(jīng)九年了。這實在是一個不短的時間。

如今的陌陌在直播上面臨的對手越來越多：虎牙、斗魚，抖音、B 站、快手……并非來自社交，但是卻在蠶食著用戶時長；而在社交領(lǐng)域，雖然陌陌與探探二者占據(jù)的社交帝國穩(wěn)如泰山，但是針對于 Z 世代的社交力量也正在興起。

陌陌令人矚目的現(xiàn)金流證明了這家公司能夠擁有不短的時間來應(yīng)對這些新的挑戰(zhàn)，3 億美元的股票回購計劃則展現(xiàn)了陌陌對于未來的信心。

信心來源于哪里呢？正是隱藏在財報中的那些改變。

探探正在帶來更多的可能性，而有陌陌成功的經(jīng)驗在先，探探在商業(yè)化方面的探索將更加容易和順暢；陌陌一直在探索直播以外的業(yè)務(wù)增長點，同時，陌陌 App 正在進行平臺生態(tài)調(diào)整，從營收導(dǎo)向轉(zhuǎn)為內(nèi)容導(dǎo)向，改革平臺流量分配策略、產(chǎn)品設(shè)計和運營方式等，而這次財報則讓外界看到了陌陌能夠多核拉動業(yè)務(wù)增長的能力。

除此以外，陌陌也在發(fā)掘社交的垂直細分市場，從語音社交、視頻社交等多個細分領(lǐng)域不斷更新迭代自己的產(chǎn)品矩陣。

唐巖曾多次強調(diào)，陌陌并不是一家直播公司，而是始終在基于社交屬性做延伸。長期戰(zhàn)略則是不僅僅依靠秀場直播這個基本盤，而是打開思路圍繞 視頻 +、 直播 +，與各個行業(yè)和場景結(jié)合，將各種社交碎片的場景都能覆蓋到，真正把基于視頻技術(shù)的社交場景打透，可以說陌陌的視頻和直播將成為一種跨界融合的基礎(chǔ)能力。

而這種能力才剛剛開始展現(xiàn)。

當前題目：默默改變的陌陌
標題鏈接：http://www.rwnh.cn/article12/cgcpgc.html

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